【綠色債券】港府據報委託投行發行美元歐元及離岸人民幣綠色債券

　　《經濟通通訊社3日專訊》據《路透》看到的一份發行文件,香港政府已委託投資銀行發行美元、歐元及離岸人民幣綠色債券,共有8家投行受托負責美元及歐元交易,7家受托負責離岸人民幣交易。金管局作為政府代表進行發行工作。

　　另外,《彭博》亦引述消息報道,港府已委任投行安排從今日開始召開一系列固定收益投資者電話會議,擬隨後發行美元計價144A╱Reg　S(第一類)規則債券,以及歐元和離岸人民幣計價Reg　S(第一類)規則債券,均為記名高級無抵押固息綠色債券。

　　美元和歐元債券方面,聯席全球協調人╱聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為東方匯理銀行、匯豐、花旗集團、摩根大通;聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為法國巴黎銀行,美銀證券、摩根士丹利和瑞銀。

　　人民幣債券方面,聯席全球協調人╱聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為東方匯理、匯豐、中銀香港、工銀亞洲;聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為交通銀行、瑞穗及渣打銀行。

　　發行人評級為穆迪Aa3╱穩定,標普AA+╱穩定,惠譽AA-╱穩定。(cl)