上海商銀:上海商業儲蓄銀行股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保主順位6個月美元計價匯率連結結構型金融債券美元貳仟萬元整，訂於112年1月11日起開始櫃檯買賣。

上海商業儲蓄銀行股份有限公司奉金融監督管理委員會中華民國111年11月21日金管銀國字第1110229720號函核准發行 一、 債券發行人：上海商業儲蓄銀行股份有限公司 (以下稱「本行」) 。 二、 債券中文名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司112年度第一期無擔保主順位6個月美元計價匯率連結結構型金融債券(以下稱「本債券」) 。 三、 信用評等機構及信用評等：2022年1月17日本行長期信用評等經標普全球評級(S&P Global Ratings)評等為BBB+，本債券不另行委託信用評等機構進行信評，投資人應注意債券標的本身之風險。 四、 發行種類：無擔保主順位美元計價匯率連結結構型金融債券。 五、 發行總額：美元2,000萬元整。 六、 債券順位：本債券債權（含本金及利息(如有)）之受償順位同於本行其他無擔保債權人之受償順位。 七、 債券面額：每張面額為美元50,000元整。 八、 發行價格：按債券面額十足發行。 九、 債券期間及其他依商品性質而定之日期：本債券發行期間為六個月，自民國112年1月11日發行，至112年7月11日(以下稱「到期日」)到期，債券定價日為111年12月27日，比價日為112年7月7日。 十、 票面利率(年化)：最大配息年率為5.1% 票面利率為固定利率4.6% 加上變動利率之組合，變動利率依據比價結果為0% 或是0.5%。變動利率係指在比價日時，連結標的之比價匯率符合進場時約定條件(高於或低於)，若符合條件則變動利率為0.5%，反之則為0%。 約定條件以歐元兌美元EUR/USD期初匯率+0.0600為執行價格，債券定價日期初匯率為1.0656，因此執行價格為：1.0656 + 0.0600 = 1.1256。 1.若比價匯率「大於或等於執行價格」，則變動利率為「0.50」%(年化) 2.若比價匯率「小於執行價格」，則變動利率為「0.00」%(年化) 本債券連結標的為歐元兌美元EUR/USD即期匯率，期初匯率即債券定價日當日東京時間下午三點(台北時間下午二點)之 歐元兌美元EUR/USD 即期匯率中價、比價匯率即產品比價日當日東京時間下午三點(台北時間下午二點)之歐元兌美元EUR/USD即期匯率中價，並以Bloomberg <BFIX>頁面所顯示之Tokyo 3：00 PM報價為準。若無法於上述頁面取得連結標的之比價匯率，將由發行人依善意及合理商業慣例決定之。 十一、 投資風險： (一)本債券係無擔保債券。 (二)本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。 (三)本債券連結衍生性金融商品，係複雜金融商品。 十二、 本金償還方式：於到期日依面額一次還本。 十三、 計、付息方式：依下表自發行日起單利計息，並於比價日決定票面利率，採30/360計息基礎(即計息天數以固定每年360天，每月30天計息)，並於到期日一次付息。 十四、 還本付息代理機構：本債券由本行辦理還本付息事宜。 十五、 其他規定： (一)本債券以不印製實體方式為之，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，以記名式發行。 (二)本債券於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。 (三)本債券得自由轉讓及提供擔保。 (四)本債券還本付息日如非臺北市銀行全日營業之日，則順延至次一臺北市銀行全日營業之日給付本息，不另計息。逾還本付息日領取本息者，亦不另計付息。 (五)本債券除本行有清算、清理、破產、重整情形，另依法令規定辦理外，本債券持有人或債權人不得中途解約、不能賣回本行且不得要求本行提前償付未到期之本息。本行如進行清算程序或宣告破產，自清算程序開始日或宣告破產之日起，債券停止計息，且本息視為已到期。本債券持有人或債權人應放棄行使抵銷權。 (六)本債券辦理轉讓、設定擔保、繼承、贈與及其他帳簿劃撥等相關作業，悉依臺灣集中保管結算所股份有限公司相關規定辦理，相關費用由申請人自行負擔。 (七)本債券本息自開始還本付息之日起，本金逾十五年，利息(如有)逾五年均不再兌付。 (八)本行於核付本債息時，依法代為扣繳所得稅及其他稅款、費用。 十六、 銷售對象限制：本債券限售予「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」及相關辦法所稱之專業機構投資人、高淨值投資法人及高資產客戶。 十七、 有關本債券應通知本債券持有人或債權人之事項，得以公開資訊觀測站公告或其他公告方式（包括本行網站）為之。 十六、 本發行辦法未盡事宜，悉依「銀行發行金融債券辦法」及其他主管機關相關法令辦理。