花樣年(01777)建議重組,料13億美元債務股權化

　　《經濟通通訊社16日專訊》花樣年(01777)公布,就債務工具建議重組達成協議,預期將13億美元總計息及債務股權化,而債權人將獲8個系列的新美元票據,到期日為2024年12月至2029年6月,現金利率將介乎5%至8%。

*本金25%債券持有人支持重組*

　　該集團指,上周五(13日)與現有票據未還本金總額約24.5%債券持有人小組簽署重組支持協議,而債權人加入重組支持協議將收取現金同意費。於建議重組後,該集團境外債務到

期期限將由去年12月延長2至6.5年,境外債務現金利息開支亦於兩年大減。此外,建議重組亦設想該集團公開發售集資撥付債務回購。

　　該集團指,於去年11月30日,境外負債總額約42億美元;境內負債不多於400億元(人民幣.下同),假設內地樓市恢復正常,並維持正常營運及項目獲新融資,估計2023年至2030年現有項目無槓桿自由現金流將為每年負9億至160億元,累計總額估計約400億至700億元。於2023年至2025年出售項目所得款項淨額預計50億至70億元。該集團自去年4月1日起停牌。(wh)