研究報告

【遠東商銀】美國就業數據強，美元飆漲

遠東商銀 2023-02-06 08:46

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◆USD/JPY

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上週五調查顯示通貨膨脹惡化及就業趨勢令未來充滿挑戰，但決策者預期經濟重開提升需求，促使 1 月 au Jibun Bank 日本經季節調整服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至去年 10 月以來最高 52.3 及連續五個月保持在榮枯分水嶺之上，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，BOJ 必須維持超寬鬆貨幣政策，但預計經濟改善及就業市場收緊，薪資相當明顯上漲，而且美國穆迪投資服務公司 (Moody＇s) 高層管理表示，BOJ 未來任何加息都可能是漸進，對日本債務融資近期影響有限，提振日圓走勢，打壓美元兌日圓至 128.32 低點。

隨著路透調查，日本經濟可能在去年最後一季恢復增長至環比年率為 2.0%，將抵消企業活動和出口疲軟，但美國 1 月非農業就業崗位猛增 51.7 萬個達六個月最多，失業率則創 1969 年以來新低 3.4%，並據標準普爾 (S&P) 全球調查美國 1 月服務業與綜合 PMI 終值分別升至 46.8 較初值高，美國供應管理協會 (ISM) 亦公布 1 月非製造業 PMI 回升至 55.2，而且舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利認為美國政策利率至少將升至 5.1%，激勵美元兌日圓跳漲至 131.21 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 131.40-60，阻力於 132.60-80。

◆EUR/USD

據上週五路透調查，澳洲央行 (RBA) 本周會議將連續第四次加息 25 個基點及 3 月再升息，但可能提前結束加息時間，亦押注紐西蘭央行 (RBNZ) 本月加息 50 個基點而非 75 個基點及在 5.25% 停止加息，打擊澳幣和紐元，並對歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 的利率指引持鴿派看法，導致歐洲債券收益率急跌，令美元受益，而且 ECB 管理委員會委員西姆庫斯稱，ECB 可能 5 月再加息，但接近加息終點，拖累歐元兌美元自 1.0939 高點下滑。

隨後伊福經濟研究所 (Ifo) 公布 1 月德國汽車業指標升至 14.1 及預期指數五個月來首次轉正，並據 S&P 全球 1 月服務業 PMI 終值調查，法國與德國分別升至 49.4 及 50.7，歐元區亦攀升至 50.8，表明歐元區經濟可能本季再次擺脫萎縮，而且歐元區 12 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 1.1% 及 24.6% 高於預期，但 ECB 調查顯示歐元區企業預計今年將放緩漲價步伐，而且美國發布就業報告意外強勁提振美元。，重創歐元兌美元至低點 1.0791。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0800-20，支撐於 1.0700-20。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 總裁貝利稱，無法確定未來升息幅度小於 50 個基點，但上週五 BOE 首席經濟學家皮爾表示，加息的全部效果還未完全展現出來，不要把利率升得太高，而且調查顯示，受企業和消費支出削減影響，1 月 S&P/CIPS 英國服務業 PMI 終值觸及 2021 年 1 月以來最低 48.7，呼應 BOE 的經濟衰退警告，衝擊英鎊兌美元自 1.2265 高點走低。隨著 BOE 上周政策會議暗示可能將結束緊縮周期，而且美國就業報告強勁推升美元，英鎊兌美元下挫至低點 1.2047。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2050-70，支撐於 1.1930-50。

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