〈美股13F報告〉橋水Q4重倉榜首IVV 大幅減碼蘋果 出清3大晶片巨頭
鉅亨網編譯羅昀玫 2023-02-14 09:12
知名經理人達里歐 (Ray Dalio) 創立的全球最大避險基金「橋水基金」週一 (13 日) 公布去年第四季持倉報告 (13F) 顯示,橋水大幅減碼蘋果,清倉超微 (AMD)、美光、和輝達 (Nvidia) 等晶片股,最大重倉股為 iShares 核心標普 500 指數 ETF (IVV-US)。
統計顯示,截至第四季末 (12 月 31 日),橋水總持股涵蓋美國 820 檔股票,總價值為 183.19 億美元,持倉市值較第三季 197.55 億美元減少了 8%,延續全年減持態勢,消費性類股占持倉比重下滑,科技巨頭遭遇慘烈拋售,金融股備受青睞。
前五大持股中,橋水第一大重倉股是 IShares 核心標普 500 指數 ETF (IVV-US),較三季持股量增加約 17%,使其超越寶僑 (P&G) (PG-US),榮登最大重倉股寶座。
寶僑第四季遭減持 162 萬股,退居為橋水第二大重倉股。第三大重倉股為 IShares 核心新興市場 ETF(IEMG-US),持股減少 34.7293 萬股,第四、第五名分別為嬌生 (JNJ-US) 和百事可樂 (PEP-US) 。
橋水第四季增持 265 檔股票,從涉及的交易金額來看,增持規模最大為 IVV。第二大為美國銀行 (BAC-US),增幅 152% 至 194 萬股,第三大為股神旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) ,增幅 44% 至 36.0889 萬股。橋水還重點增持高盛 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等金融股。
橋水第四季減碼 457 檔股票,寶僑、嬌生、沃爾瑪 (WMT-US)、百事可樂為前五大減持個股。微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 幾乎被清倉,減持比例高達 94%。理想汽車 (LI-US) 遭減持 46% 的持倉。
橋水第四季共清倉 133 檔股票,清倉前三名都是晶片巨頭,包括超微 (AMD-US) 賣出 72.271 萬股,市值 4580 萬美元、美光 (MU-US) 賣出 57.6159 萬股,市值 2890 萬美元、輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 賣出 18.0269 萬股,市值 2190 萬美元。
新增持股方面,橋水買入摩根大通 (JPM-US) 69.2356 萬股,市值 9280 萬美元,買入花旗 128 萬股,市值 5810 萬美元。
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