研究報告

【遠東商銀】FED官員主張再升息，支撐美元

遠東商銀 2023-02-20 08:27

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◆USD/JPY

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即將上任的日本央行 (BOJ) 總裁值田和男將率領一個強大三人組，包括設計收益率曲線控制 (YCC) 策略的技術專家及未來低利率政策結束後可以控制局面的前銀行業監管者，而其身為精研貨幣政策的學者，料專注於 YCC 順利退場時機及重新設計因通貨膨脹飆升而難以為繼的政策框架，而且日本財務大臣鈴木俊一上週五稱，政府選擇學者植田和男為 BOJ 新總裁，是基於預期他能幫助保持通貨膨脹目標、經濟及薪資增長，但美國數據顯示上周初請失業金人數意外下降及 1 月生產者物價指數 (PPI) 增幅創七個月來最大，而且聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德支持更大幅度升息達 5.25% 至 5.5% 左右，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特亦認為需要提高聯邦基金利率至 5% 以上，支撐美元兌日圓穩守 133.92 低點。

據路透調查，日本 1 月核心消費者物價指數 (CPI) 料較上年同期加速漲至逾四十一年高位 4.2%，但日本進口商東京定盤後的可觀買盤及日圓相關利差操作，推升美元兌日圓至 135.10 高點。隨著美國 1 月出口物價意外升 0.8%，但進口物價如預期跌 0.2%，並據世界大型企業研究會公布美國 1 月領先指標降 0.3%，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 理事鮑曼認為 FED 應持續加息遏制通貨膨脹，迄今行動產生的影響不夠大，但里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金稱 1 月強勁的就業和零售銷售數據或受季節性因素影響，不一定表明需求過於強勁，導致美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓支撐於 134.00-20，阻力於 135.00-20。

◆EUR/USD

上週五澳洲央行 (RBA) 總裁洛威重申未來幾個月需要進一步提高利率，以確保高通貨膨脹率回到 2%-3% 目標區間，市場料澳洲利率峰值從一個月前 3.6% 升至 4.1% 左右，而且普遍預計紐西蘭央行 (RBNZ) 本周會議將加息 50 個基點，支撐澳幣和紐元，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員馬赫盧夫稱，ECB 的信譽與最終獨立性岌岌可危，而且另一位委員史托納拉斯認為 ECB 不必加息至經濟硬著陸的水平，打壓歐元兌美元至 1.0611 低點。

隨後德國公布 1 月 PPI 較前月跌 1.0% 及較去年同期漲 17.8% 均優於預期，並因歐元區能源價格下跌降低進口支出，促使 12 月經調整經常帳盈餘擴大為 159.0 億歐元，而且歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾認為金融投資人可能低估歐元區通貨膨脹持久性，ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛則稱，ECB 利率料夏季觸頂，但今年不會降息，提振歐元兌美元至 1.0698 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0685-1.0705，支撐於 1.0600-20。

◆GBP/USD

上周美國數據強勁，令市場預計美 FED 將在更長時間維持其政策緊縮傾向，激勵美元上漲，上週五推低英鎊兌美元至六周低點 1.1913，但英國 1 月零售銷售意外較前月增加 0.5%，而且英國央行 (BOE) 在 3 月會議上有近 75% 加息 25 個基點的可能，扶助英鎊兌美元回升至 1.2049 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2030-50，支撐於 1.1940-60。

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