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台股

元宇宙依然最夯!威盛、創意、瑞昱後的小創意是誰?

鉅亨研報 2023-02-23 19:20

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元宇宙依然最夯!威盛、創意、瑞昱後的小創意是誰? (圖:shutterstock)

FED 週三公布會議紀錄,顯示大部分的官員支持繼續升息 1 碼,但仍有少部分官員支持升息 2 碼。對外界來說,這樣的結果偏「鴿」,可是其中隱藏的鷹派氣息仍然揮之不去,如果再有一些經濟數據顯示通膨沒有辦法解決,聯準會重回升息 2 碼的可能性並不低,這樣的結果讓美股昨天依然委靡不振,美國投資人普遍擔憂股市重新受創,進而讓這段時間多空拔河力道較強,全球股市進入一個不上不下的整理期,唯有台股今天一枝獨秀,盤中上漲超過 200 點。

今天包括半導體、IC 設計、光電族群等電子股再度成為買盤焦點,傳產部份也有觀光、航運股在盤勢上做出表現,而整個盤勢最強的,果然還是 IC 設計族群的創意 (3443-TW),我已經多次在自己的【惠珊老師投資池】當中提過它,並且也一次又一次驗證它的強勢性。

創意做為台積電 (2330-TW) 的子公司,雖然台積電最近雜音不斷(包括遷廠至美國、也包括巴菲特賣股)但卻沒有影響到創意的強勢性,創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)研發有成,而最廣泛的商品 7 奈米與先進封裝 CoWoS 製程,則主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上,該公司涉獵的題材都屬於尖端科技,在科技不斷發展的當下,必然是走在最前面的公司之一,而因為其產業入門門檻較高,難以被其他公司追上,之後也會繼續強勢。

威盛 (2388-TW) 依然在元宇宙領域享有熱度。根據美國 TrendForce 研調機構數據顯示,2021 年全球 VR(虛擬實境)應用內容市場規模達 21.6 億美元,預計 2025 年將高達 83.1 億美元,年複合成長率 40%相當驚人,而這也已經反應在威盛的營運上,威盛去年營收兩度(9 月、11 月)超越十億元的大關,且威盛 2022 年全年營收為 92.97 億元,寫下 15 年以來新高,相較 2021 成長 32.6%。這個表現甩脫了以往「威盛家族沒有基本面」的刻板印象,成為確確實實獲利的公司。

瑞昱 (2379-TW) 從底部一路向上沒有轉弱過,已經突破去年 11 月的整理平台區間,是至今以來最優秀的一次波段。瑞昱數位轉型及 5G 帶動相關連結技術帶來的效益是長線的,雖然具體資料仍然等待統計,但預估 2023 年 WiFi 6 應用於 PC、router 滲透率,分別達 50%~60%,整體公司前景透明可見,再加上瑞昱去年前三季 EPS 27.47 元,表現已優於預期,全年本益比偏低,都是瑞昱可見的優勢。

這三支都有一個共通點,那就是與「元宇宙」題材有關係,其中瑞昱做網通的乍看下關係薄弱,但其實有在做乙太網路的網通晶片,而乙太網路是發展整個元宇宙必要的技術,在有實體線路的支持下,可以瞬間傳輸較大的網路數據來做反應,這是一般 WIFI 等電波網路比較難做到的事。

最後來說說創意,當初我看好它的時候,其實有很多分析師覺得它不會再繼續向上漲,現在已經證實我的看法是對的,而在創意之後,我挑選了一檔【小創意】來進行布局,近期會在我的 LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs)公開是哪一支股票給大家參考,有興趣的趕快加入收看!

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