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瑞銀:未來三季App Store成長表現將明顯好轉 給予蘋果「買入」評級

鉅亨網編譯凌郁涵 2023-03-09 19:14

瑞銀 (UBS) 分析師在週三 (8 日) 表示,蘋果 (AAPL-US) 旗下應用程式商店 App Store 在本季迄今的成長趨勢持平,但預期未來三個季度的成長表現將明顯好轉,該行仍給予蘋果「買入」的評級。

分析師在一份報告中指出,第一季的前 2 個月,蘋果的 App Store 收入增長趨於平緩,僅年增約 0.31%,相對於去年第四季的下跌 0.68% 僅略有改善。

不過,分析師認為,今年接下來的每個季度,App Store 的表現都會好轉,並促使應用程式商店和服務部門收入提升,同時抵消總體經濟的逆風。

瑞銀預測,蘋果服務部門今年第一季將年增 5.4%,在隨後的三個季度中也將分別年增 6.4%、7.4% 和 8.3%。該行給予蘋果「買入」的評級及 180 美元的目標價,

從地區來看,分析師指出,雖然本季迄今的成長過於溫和,但美國市場的增長速度將持續超過全球其他地區。

大摩分析師日前也將蘋果目標價從每股 175 美元上調至每股 180 美元。他表示,蘋果仍面臨具有挑戰性的總體經濟背景,加上 iPhone 產能短缺,以及揮之不去的新冠疫情限制,然而,除此之外,預期蘋果未來 12 個月處於「催化劑豐富的事件路徑」被投資人低估了。

大摩點評,投資人小看蘋果服務業務增長。從表面上看,蘋果服務營收自 2021 財年強勁的兩位數增長下降到過去 6-9 個月的個位數增長。然而,這是美元強勁的背景下發生的,若按不變匯率計算,服務業務仍以較低的兩位數增長。

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