menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

除了0050、0056,台股竟還有更強更穩的ETF?

鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2023-03-14 13:40

cover image of news article
除了0050、0056,台股竟還有更強更穩的ETF?(圖:shutterstock)

隨著全球通膨飛漲,如何有效投資讓有限的資金穩定成長,已經成為千禧世代年輕人的必修課,但近幾年國際黑天鵝滿天飛,包含烏俄戰爭、中美角力、新冠疫情等,導致金融市場的不穩定及全球經濟的劇烈波動,越來越多的投資者將目光轉向了相對穩定的 ETF,其中包含國民 ETF-0056、0050 等。

然而這類型的 ETF,最大的問題在於,配息雖然穩定,但資本利得偏低,且如果忽略掉大盤可能出現的回檔,往往會賺到配息卻賠掉了價差,因此實戰上最佳的 ETF,應該要配息、資本利得兼顧,且最好還要有「絕不可能倒閉」的特性,綜合以上,最佳解其實就是「美債相關 ETF」。

美國公債,可以算是全世界最安全的投資標的,主要美國公債的發行方是美國聯邦政府,幾乎是全世界信譽最高的機構,而購買美國公債等同於購買美國政府的債務,甚至說是零風險都不為過,再者,美國公債的殖利率相對於其他國家的公債來說是非常高。

美國公債的殖利率主要由美國聯邦儲備委員會 (FED) 決定,主要邏輯是「當 FED 升息,美國公債的殖利率也會跟著上升,而美國公債的價格則會跟著往下掉;反之,當 FED 降息,美國公債的殖利率也會跟著下降,而美國公債的價格則會往上升。」

重點!目前美國正處於 FED 升息循環的尾端,最遲在今年的 Q2 就會停止升息,甚至在下半年可能會因經濟的衰退,而開始實施降息,這也意味著,以中長線角度來看,美國公債的”價格”正處於相對的低點,而美國公債的殖利率本身就優於其他國家,因此,在現在 (FED 升息循環終點前數個月) 買進美國公債,等於就可以享有美債”價格”的資本利得,同時在享有美債優於其他國家的”殖利率”。

而以台股來講,最容易入手的相關標的,則是” 美債相關 ETF”,其中成交均量超過千張的有【00795B 中信美國公債 20 年】、【00696B 富邦美債 20 年〕、【00687B 國泰 20 年美債】、〔00679B 元大美債 20 年】。

以及” 槓桿型的美債相關 ETF”,波動較大但相對也有更大的資本利得,適合積極型的投資人,其中成交均量超過千張的有【00688L 國泰 20 年美債正 2】、【00680L 元大美債 20 正 2】

以上相關美債 ETF,最佳的進場點都是落在美國 FED 升息循環結束前的 1-2 個月。

更多細節加入以下平台獲取更多主流個股解析

或 Line@搜尋:【@we178】鐘崑禎分析師

https://www.youtube.com/@WE178

鐘崑禎分析師官方 Youtube 頻道

或來電 0800-66-8085

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險





Empty