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美股

〈美股盤後〉美債殖利率暴跌 道瓊連五黑 第一共和銀行崩逾60%

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-03-14 06:00

矽谷銀行倒閉引發對新一輪金融危機的擔憂,恐慌指數 VIX 自去年 10 月以來首次觸及 30 高位,市場避險情緒沸騰,2 年期美債殖利率暴跌,第一共和銀行等多檔銀行股持續下殺,美股主指週一 (13 日) 幾乎盡墨。

美國財政部、聯準會和聯邦存款保險公司 (FDIC) 上週日 (12 日) 宣布諸如「銀行定期融資項目」 (Bank Term Funding Program) 一系列穩定銀行體系的措施,並表明矽谷銀行所有存戶可以取回存款,同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank,避免銀行危機擴散。

聯準會週一發布聲明指出,主席鮑爾認為矽谷銀行事件需要聯準會進行徹底、透明和迅速的審查。聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 將領導對矽谷銀行監管的審查,審查結果將於 5 月 1 日公開發布。

美國總統拜登表示,政府迅速採取行動幫助美國銀行儲戶,這應該會讓美國人相信銀行系統是安全的。

英國首相蘇納克和滙豐銀行週一以 1 英鎊的價格收購矽谷銀行 (英國分行),蘇納克與英國財政大臣杭特指出,矽谷銀行倒閉事件對英國金融系統的衝擊有限。

投資人權衡聯準會未來的升息路徑,高盛經濟學家 Jan Hatzius 等人表示,矽谷銀行風波顯示聯準會升息政策對美國銀行系統造成壓力,預測聯準會 3 月不升息、之後利率路徑充滿不確定。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,交易員預測 3 月升息 1 碼的機率來 60%,不升息的機率驟升至 40%,升息 2 碼機率為零。

投資人持續關注地緣政治消息,美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週一表示,拜登計劃與中國領導人習近平通話,但具體時間未定。

外傳習近平將分別與俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統倫澤斯基會談,企圖在斡旋結束俄烏戰爭中扮演更積極的角色。

週一 (13 日) 美股四大指數表現:
焦點個股

科技五大天王回暖。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.33%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.53%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.14%;Meta (META-US) 漲 0.77%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.87%。

道瓊成分股逾半收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 4.87%;高盛 (GS-US) 下跌 3.71%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.75%;安進 (AMGN-US) 上漲 2.33%;Salesforce (CRM-US) 上漲 1.35%。

費半成分股互有消長。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.0044%;AMD (AMD-US) 下跌 0.80%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.27%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.31%;高通 (QCOM-US) 下跌 0.66%;美光 (MU-US) 下跌 1.88%。

台股 ADR 齊升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.56%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.52%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.84%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.41%。

企業新聞

矽谷銀行倒閉陰影壟罩,SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 慘跌 12.31%,區域銀行遭遇拋售潮。第一共和銀行 (FRC-US) 盤中數度熔斷,收盤暴跌 61.83% 至每股 31.21 美元。先前傳出第一共和銀行因流動性危機,FDIC 已經進駐,但該銀行公告已從聯準會和摩根大通獲得額外 700 億美元的未使用資金。

輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 上漲 1.19% 至每股 39.86 美元。Seagen (SGENUS) 一字暴漲 14.51% 至每股 197.65 美元。輝瑞同意以 430 億美元現金收購同業 Seagen,相當於每股 229 美元,預計今年底或明年初完成交易。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.33% 至每股 150.47 美元。蘋果傳出急著在 2023 年 6 月 WWDC 期間推出一款同時具有虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 功能的混合實境 (MR) 頭戴式裝置,無論價格是否昂貴,體積是否輕巧。

華爾街分析

SPI Asset Management 執行合夥人 Stephen Innes 表示,隨著銀行擠兌趨勢在全球範圍內流行,美國政府出手救 SVB 消息公布後,全球投資人明顯鬆一口氣。

Evercore ISI 名譽主席 Ralph Schlosstein 指出:「股神巴菲特有句偉大的名言,即潮水退了,就知道誰沒穿褲子。而聯準會上週末出現在海灘上,開始向所有人分發泳衣 (救市)。」

MRV Associates 管理負責人 Mayra Rodriguez Valladares 說:「債市走勢表明銀行違約和損失嚴重程度的可能性越來越大,即便銀行資本充足。」

摩根大通策略師指出:「聯準會 3 月升息的決定將包含兩個因素,首先是本週的消費者物價指數 (CPI) 報告。其次,聯準會將考慮金融壓力形成的可能性。」

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 預測:「看到量化緊縮 (QT) 停止並不令人意外,而且可能會支撐市場,市場又回到了危機模式,避免銀行擠兌比通膨重要得多,這是聯準會必須做的。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主






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