《外資精點》大和:降思摩爾國際目標價至10元,下調未來盈測

　　《經濟通通訊社22日專訊》大和發表研究報告指,思摩爾國際(06969)去年經調整盈利按年下降53%至25.75億元人民幣,符合其盈警,亦指去年下半年一次性電子煙收入達16.11億元人民幣,成為當中最強勁的動力,但一次性電子煙的毛利率約20%,較其他業務為低,將目標價由11元下調至10元,維持「持有」評級。

　　該行表示,公司收入結構持續轉向利潤率較低的業務,以及中國和美國收入增長的可見度有限,而由於較低的利潤率預測,下調2023年至2024年盈利預測5%。(bn)

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