台泥:本公司董事會決議辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:待定

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

5.每張面額:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

6.發行價格:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

7.發行期間:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

8.發行利率:擬提請112年度股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置

機器設備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。

11.承銷方式:待定

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人視巿場狀況決定。

18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人視巿場狀況決定。

19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人視巿場狀況決定。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長及/或其指定之人視巿場

狀況決定。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:

本案提請112年度股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或

國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債(擇一或併存搭配方式發行)，其

募集金額以不超過新台幣300億元(含)為原則，發行普通股股數以不超過1,000,000

仟股為原則。