【新台股龍捲風】 保勝光8天7根，華孚過高，隱藏版軍工壓不住啦！

通膨回落，VIX+0.42%，道瓊漲 0.24%，NASDAQ-1.07 %，費半 - 1.80%，最新經濟報告，市場認為聯準會可能還會大力升息，導致美國經濟陷入衰退階段，美股 3 大指數中，如節目預期，道瓊在 20MA 翻揚向上後而上漲。

美聯儲數據顯示，截至 3 月 15 日，美國小型銀行存款減少 1200 億美元，而 25 家大銀行的存款餘額增加近 670 億美元。之後一周，存款從銀行流出的速度加快，全美有 1257 億美元存款流出。許多客戶將存款取出后投資到其他更高收益的金融理財產品上，這對區域性銀行來說，增加了更多的壓力。市場擔憂的是，如果銀行擠兌再次出現，將不排除再次發生類似矽谷銀行危機的可能，屆時是否會蔓延至全美的金融系統，也是投資者擔憂的問題。

更可怕的是，每次擠兌風潮發生前，當事銀行都會宣稱自己的流動性沒問題，因此，即時存款動態就成為外界觀察銀行是否真的出現問題的一個視窗。 這問題目前因道瓊上漲而被淡化

若您不怕吵，盤中可接獲訊息，可來 TG: https://t.me/imoney168

消息面解讀：

石油輸出組織與夥伴國（OPEC+）4 月 2 日宣布造反式追加減產，立即給美國 帶來意外通膨壓力，並對當前爆雷式金融帶來一次超強衝擊。這肯定不僅是石油問題！加上通膨問題、還有中美問題。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/KIoYgWRtxfY

而科技股目前碰到的問題是這個: 義大利開第一槍, 以涉嫌侵犯隱私為由禁用 ChatGPT，德國、法國、愛爾蘭也有意跟進！美國總統拜登: 不確定 AI 是否帶來危險，強調各公司有責任確認產品上市前需確保安全無虞。對於 AI 是否危險，特斯拉創辦人馬斯克 3 月底就已和許多 AI 專家和業界代表，連署呼籲暫停訓練比 GPT-4 更強大的 AI 模型，所以美半導體清明連假回檔居多，但由 ChatGPT 所引發的國際 AI 競逐可以說是勢不可擋，台大資工系教授 (現任玉山金控科技長) 張智星表示「ChatGPT 用了 1 萬張 GPU 在進行訓練，好像台灣杉 2 號只有 2000 多張，而且它 1 張是我們這邊算力的 3.5 倍，所以有人講現在算力就是國力。」

主流持續聚焦: AI + 電動車；次主流鎖定: 太陽能 (風力)，儲能，軍工。

AI 資金流明確: #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)，半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)，接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)，IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW)，高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW)，操作就是良性輪漲，一套資金來回價差。

提完 #AI，不得不聚焦到人工智慧不可或缺的重要元件與大功臣！→高頻寬記憶體 (HBM) 以下為各概念股:

記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW)、南亞科 (2408-TW) 晶豪科 (3006-TW) 華邦電 (2344-TW) 都可續留意關注。

再來就是散熱: 雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)

而軟體股: 訊連 (5203-TW)、凌群 (2453-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、東捷資訊 (6697-TW)、資通 (2471-TW)、智聯 (6751-TW)，AWS 的伊雲谷 (6689-TW)，伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW)、虎門科技 (6791-TW)、倍力 (6874-TW)、緯軟 (4953-TW)、叡揚 (6752-TW)，震盪後都是您的機會！

電動車: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)，飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)，一詮 (2486-TW) 順德 (2351-TW) 震盪後將輪流過高，就像今日的華孚 (6235-TW) 又過高一樣，震盪過後的華新 (1605-TW)，國巨 + 鴻海的富鼎 (8261-TW) 和毫米波雷達的環科 (2413-TW) 都可留意。

IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)、艾姆勒 (2241-TW)，而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均也已到位，與茂矽合作開發的 1,200V 高壓 IGBT 模組，過去因為缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合，也有機會同步受惠，可一併觀察。

除上述個股外，當未來電子產品運用越廣泛，IGBT 需求即越大，相關的還有像之前徐老師文內有提過的導線架 (廣泛運用在功率半導體封裝領域）、第三代半導體相關廠商也可歸類在 IGBT 相關概念股: #順德 (2351-TW)。

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出，除大隻佬漢翔 (2634-TW) 外，新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船 (6753-TW) 全數大漲，龍德造船 (6753-TW) 還拉漲停，而保勝光 (6517-TW) 一路飆 (8 天 7 根漲停)，全訊 (5222-TW) 衝高震盪，影藏版軍工千附精密 (6829-TW) 直接豪邁漲停。

千附精密 (6829-TW):

※接洛克希德馬丁訂單 成為金雞母

為洛馬愛國者 PAC-3 型飛彈發射車控制箱全球最大的供應商，過去產品大多是洛馬自己的德國合資公司生產，後來因德國廠產品交期、生產成本及品質都比不上千附精密，反而讓千附囊括 7、8 成的訂單。從全球軍火之王手中拿下大訂單；千附因早期從 IDF（經國號戰機）開始，就曾與漢翔在航太軍工業長期合作過，品保與資訊管理系統都讓洛馬很滿意。

自烏俄戰爭爆發使西方多國繃緊神經，紛紛增加國防預算、大舉採購武器，帶動軍工產業成為當紅炸子雞。台政府近年也積極透過軍需採購案，大力培養台廠的國際競爭力；其中位於台中的千附精密更憑藉交期、成本與品質等優勢，擠下全球最大軍火商成為愛國者飛彈控制箱最大供應商。

從無人機到造艦，除了今年軍工股的主線漢翔，也擴及到航太組件股↓

千附精密 (6829-TW)，為千附 (8383) 子公司，是精密零組件整合製造廠，2022 年營運創高、累計營收 17.83 億元、年增 4.38％，毛利率、營益率升至 31.97％、18.71％，配合匯兌收益帶動業外收益跳增 85.4 倍，稅後淨利 3.55 億元、年增達 38.59％，每股盈餘（EPS）6.11 元，董事會決議擬配息 5.4 元。

2023 年以半導體零組件需求最為強勁，加上國防、航太零組件亦看正面，二月合併營收 1.79 億元，第二季營收表現有回溫趨勢，訂單量可望比第一季好，去年各應用營收，光電及半導體設備零組件 12.55 億元、年增 12.07％。

主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件整合製造服務，產品平均毛利率約 33％；加上全球地緣政治區域衝突狀況、來料逐漸穩定下，長期需求仍正向；而航太產品去年營收約 1.5 億，隨全球邊境解封、觀光旅遊復甦帶動航太產業復甦，預期航太產品營收有望顯著成長。

4 月起平均電價調漲 11%，太陽能族群近期雖震盪，未來一旦有地方缺電或跳電，題材一到，又是機會: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW)，而 #儲能股 去年竄起：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW)，衝高後震盪又是機會，想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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