聯博斬獲19座基金大獎 再創新標竿 股、債、多元資產三項全能 展現駕馭多空市況硬實力

2023 年各大基金獎名單終揭曉，今年聯博旗下債券型、股票型與多重資產基金皆有斬獲，一舉奪得 19 座獎項，突破 2020 年以來最多獲獎數！回顧過去一年起伏不定的金融市場，聯博團隊與基金得以脫穎而出，主要是憑藉經驗豐富的投資團隊、集團環球研究資源、以及風險管理實力，陪伴投資人度過波動市況的挑戰，展現全方位資產管理專家的硬實力。

能攻能守的槓鈴策略 近 30 年屹立不搖

聯博 - 美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 是基金獎的常勝軍，迄今全球已奪下 93 座獎項肯定 1。本基金成立近 30 年 2，走過亞洲金融風暴、全球金融危機、歐債危機、中美貿易戰等金融事件，仍持續為投資人掌握收益機會並管理風險，現已躍升為全台最大的債券基金 3。

本基金由聯博固定收益團隊以槓鈴策略 (Barbell strategy) 打造攻守兼備的債券投資組合。在一般市場狀況下，本投資組合中約一半布局於公債與投資等級債 4，以期在市況震盪時提供下檔保護；另一半則布局具收益潛力的非投資等級債券與新興市場債券 4。本基金配置多元券種，截止至 3 月底，本基金布局超過 1000 檔債券，面對金融市場突如其來的挑戰，透過高度分散的投資組合，有助於在掌握收益機會的同時，發揮分散單一債券投資風險的功能，並持續繳交亮眼的表現。

升息下的收益利器

近年來，主要國家進入升息循環，如何兼顧收益及利率風險，成為不少債市投資人的課題。今年聯博 - 優化短期非投資等級債券基金 (原名：聯博 - 優化短期高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 取得 2022《指標》台灣年度基金大獎全球高息固定收益同級最佳獎項、以及 2023 年理柏台灣基金獎環球高收益債券 (美元) 三年期、五年期等三座獎項殊榮。本基金主要布局於全球的非投資等級債券，但投資組合的平均存續期間約為 4 年或更短時間。在目前債券殖利率攀升但市場處於利率高原期的環境下，透過存續期間較短的債券組合。一方面掌握目前非投資等級債券殖利率較高的收益機會；另一方面善用短天期的非投資等級債券距離債券到期日較近、相較於長天期的債券來說利率敏感度較低的特色，降低整體投資組合承擔的利率風險。

股市投資也可成長、防禦兩兼得 基金獎嶄露頭角

聯博 - 國際醫療基金 (基金之配息來源可能為本金) 以卓越的投資實力橫掃 2023 年理柏台灣基金獎、2023 年 Smart 智富台灣基金獎、第 26 屆傑出基金金鑽獎、2022 年《指標》台灣年度基金大獎等四大基金獎，共 6 座獎項入袋。過往醫療產業往往被歸類為傳統防禦型類股，但本基金兼顧成長力道與防禦能力，投資團隊挑選醫療保健產業中經營模式穩定，較不受經濟放緩影響的企業，且偏好已有競爭優勢之中大型股，重視投資組合的防禦能力。同時，瞄準據長期趨勢的投資題材，例如微創療法、基因定序等等創新題材，追求長期成長性。

在市況極具挑戰的環境下，今年聯博再創佳績，在《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」中，連續 13 年榜上有名 5，一舉奪得台灣最佳境外基金公司及年度最佳 CEO 兩座大獎，這是對聯博創新服務與投資實力的最佳肯定。聯博在未來將持續提供全方位的投資解決方案，以在地團隊結合環球資源與創新科技，提供台灣投資人完善的在地服務。

聯博 - 美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金績效表

2023 年各大基金獎聯博得獎名單

資料來源：2023 年理柏台灣基金獎、2023 年 Smart 智富台灣基金獎、第 26 屆傑出基金金鑽獎、2022 年《指標》台灣年度基金大獎。資料截至 2023 年 4 月。

1. 統計 2010 年以來，來自台灣、香港、新加坡、波斯灣、中東北非、奧地利、荷蘭、瑞士、德國等國獲得理柏、香港指標雜誌 (BENCHMARK) 所頒基金獎項。資料截至 2023 年 4 月。

2. 本基金 A 級別成立於 1993 年 7 月 1 日。

3. 全台最大債券基金係指在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金規模。目前本基金全球規模為新台幣 5,749 億元。資料來源：境外基金觀測站。資料截至 2023 年 3 月。

4. 配置比例將隨著時間變化，當前的分析和過去的表現並不代表未來結果。

5. 資料截至 2023 年 4 月。資料來源：亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management)。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱，自 2018 年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續 13 年所獲獎項分別為 2023 年–台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO、2022 年–台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO；2021 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、台灣最佳金融科技創新資產管理公司、年度最佳 CEO；2020 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO； 2019 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO；2018 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO；2016 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO；2015 年 - 台灣最佳境外基金公司、年度最佳 CEO；2014 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司；2013 年 - 台灣最佳零售基金公司，2012 年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司；2011 年 - 台灣最佳境外基金公司 *；2010 年 - 台灣最佳零售基金公司 *。* 指聯博投信與聯博投顧合併前，聯博投顧所獲之獎項。

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