艾訊:發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/04/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

艾訊股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣捌億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫訂不低於票面金額之100%，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:競價拍賣

12.公司債受託人:未確定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第二次無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包括發行時程、承銷方式、

發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、

預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

依主管機關指示及基於營運評估或因客觀環境需要變更而需修正者，

授權董事長得全權處理。

(2)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。