首檔上櫃ESG ETF新兵報到！指數年化報酬率21.4%、殖利率近5%

上櫃股票向來具有小兵立大功的潛力，尤其今 (2023) 年台股走內資盤，看準此勢頭，首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF「中信上櫃 ESG 30(00928-TW)」將於 5 月 8 日至 11 日募集，該 ETF 所追蹤指數年化報酬率高達 21.4%、年化殖利率達 4.93%。

00928 追蹤「臺灣指數公司特選上櫃 ESG30 指數 (上櫃 ESG30 指數)」。中信上櫃 ESG 30ETF 經理人張嘉祐表示，不同於台股上市股票 ETF，上櫃 ESG30 指數透過嚴格的篩選，挑選出 30 家上櫃優質企業，讓投資人可掌握「OTC」三大魅力：上櫃爆發力（Outperforming）、ESG 即戰力（Transform）、台股收益力（Cash Flow），並參與櫃買市場黑馬的爆發潛力。

張嘉祐表示，上櫃股票的股性較活潑，易受消息面影響股價波動，一旦有利多消息，就容易吸引買盤，若加上 ESG 篩選，整體投組的爆發力就更加十足。比較台股市場的五項指數自 2018 年底至 2023/02/24 區間的績效表現，上櫃 ESG30 指數的年化報酬率高達 21.4%，相對上櫃 30 指數（17%）、上櫃指數（16.9%）、台灣加權指數（16.4%）、台灣高股息指數（10.5%），更有爆發成長動能。

上櫃 ESG30 指數瞄準重大事件公布月份，在每年 4 月、6 月、9 月、12 月定期進行指數調整，像是 4 月企業年報公布旺季與 12 月的台灣永續評鑑分數發布，透過財務指標、流動性以及 ESG 規範，進行投組排除、篩選，汰換具即戰力的個股上陣，讓指數績效能更上一層樓，也能增加防護效果。

00928 將採取半年配頻率，首次配息評價預計落在 2023 年 12 月。根據臺灣指數公司回測資料統計，上櫃 ESG30 指數自 2019 年至 2022 年的各年度殖利率分別為 6.1%、5%、5.5%、3.2% 及 4.9%，相較上櫃 30 指數、臺灣加權股價指數及上櫃指數，除 2022 年之外，上櫃 ESG30 指數其餘年份均高人一等。