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研究報告

【遠東商銀】RBNZ將結束升息,紐元重挫

遠東商銀 2023-05-25 08:39

◆USD/JPY

美國提高政府借款限額最後期限愈來愈近,總統拜登與國會共和黨代表結束另一輪談判仍沒有任何進展,更有報導稱美國財政部已詢問聯邦機構是否可推遲即將到來的付款,提升市場的危機感支撐日圓,並據週三發布的路透短觀調查顯示,經濟從新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情引發的衰退中持續改善,日本 5 月大型製造業景氣判斷指數升至正 6,為今年以來首次轉正,服務業景氣判斷指數亦創今年來最高達正 25,可能進一步助長市場猜測日本央行 (BOJ) 會盡早讓寬鬆政策正常化,提供日圓支撐,美元兌日圓下滑至 138.22 低點。

據美國財政部長葉倫堅持認為 6 月初是債務上限違約的最後期限,將很快向國會通報政府最新財政狀況,但國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃相信美國不會違約,亦預計美元儲備不會發生迅速轉變,並據 5 月會議紀錄顯示,美國聯邦準備理事會 (FED) 官員普遍同意不確定進一步升息的必要性,另外 FED 理事沃勒對 6 月暫停加息持開放態度,但表示升息周期未結束,而且美國眾議院議長麥卡錫稱債務上限談判略有進展,推升美元兌日圓至 139.47 高點。預估美元兌日圓支撐於 138.80-139.00,阻力於 139.80-140.00。

◆EUR/USD

美國債務上限談判僵局,可能嚴重衝擊全球經濟,構成市場人氣壓力,並據紐西蘭央行 (RBNZ) 昨日提高官方隔夜拆款利率 (OCR)25 個基點達逾十四年高位 5.5%,更在貨幣政策聲明(MPS) 中繼續預估 OCR 將在目前 5.5% 水平達峰值,暗示緊縮周期結束,其出人意料的鴿派傾向重創紐元,而且澳洲央行 (RBA) 高級官員表示央行預計順利推進縮減資產負債表進程,但關注可能存在的挑戰,壓抑澳幣走勢,拖累歐元兌美元受限於 1.0801 高點。

隨後德國央行 (Bundesbank) 在月度經濟報告中指出,德國工業反彈足以抵銷家庭消費停滯和建築業低迷影響,預計經濟第二季溫和成長,但伊福經濟研究所 (Ifo) 調查德國 5 月企業景氣判斷指數降至 91.7,為連續六個月上升後首次下滑,企業現況指數亦跌至 88.6,而且 Ifo 首席經濟學家沃拉博稱,德國經濟止步不前,可能今年第二季停滯,打擊歐元兌美元至 1.0746 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0760-80,支撐於 1.0670-90。

◆GBP/USD

週三英國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期放緩至 8.7% 高於預期,核心通貨膨脹率則升至三十一年新高 6.8%,而且截至 4 月的三個月英國加薪幅度保持 6% 低於通貨膨脹率,增添英國央行 (BOE) 升息壓力,提振英鎊兌美元至 1.2469 高點。隨著截至 3 月的十二個月,英國房屋價格漲幅放緩至 4.1%,並據英國工業聯盟 (CBI) 調查 5 月製造商平均銷售價格預期指數降至正 21 遠高於長期均值,但創 2021 年 3 月以來最低,而且 BOE 總裁貝利稱未來幾個月通貨膨脹回落速度有待觀察,作出利率決定時密切監測經濟數據,打壓英鎊兌美元至 1.2356 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2370-90,支撐於 1.2265-85。

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