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台股

盤點績效前十強定期定額台股基金 統一金三角為投資人加速聚財

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-05-29 08:30

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盤點績效前十強定期定額台股基金 統一金三角為投資人加速聚財。(鉅亨網資料照)

過去一年持續扣款台股基金的投資人有福了!今 (2023) 年來台股行情熱絡,一掃去年熊市陰霾,帶動定期定額一年報酬率由負轉正。以加權指數為例,截至四月底,台股定期定額一年報酬率約 4%,五年定期定額報酬率則超過二成。盤點長期投資人最愛的十大台股基金,會發現有幾檔基金,不僅具備高人氣,投資效果特別卓越,能為投資人加速聚集財氣。

根據晨星統計,定期定額扣款金額前十大的台股基金中,有六檔基金的一年、三年及五年定期定額報酬率皆贏過加權指數。其中,統一投信是整體表現最突出的基金公司,由統一奔騰、黑馬及大滿貫基金組成的金三角艦隊,各期間表現優異且穩定,堪稱是「人氣、財氣兼具」。

科技股投資為主的統一奔騰基金及屬於一般型的統一黑馬基金,一年定期定額報酬率皆在 8% 以上,三年定期定額報酬率更分別達到 28.65% 及 25.81%。等於投資人用三年的時間,就能收穫比台股大盤定期定額五年更多的報酬。

隨著定期定額時間拉長,績優的台股主動式基金,與大盤的報酬率差距越加明顯。以五年期來看,統一奔騰基金及統一黑馬基金的定期定額報酬率分別為 71.34% 及 67.52%,投資越久報酬翻倍成長。

近期在美債上限紛纋及景氣擔憂的總體環境下,台股加權指數仍奮力衝上一萬六千點。展望後市,統一投信台股團隊表示,隨著台股來到相對高點,後續指數向上空間有限,預計將進入區間震盪。但有基本面支撐、估值位階低的中小型股,仍有表現機會。

統一投信台股團隊表示,目前美股投資趨勢明顯以 AI 為主流,台股跟隨美股走勢,AI 相關類股預計也將持續受資金青睞。綠電及儲能產業受惠政府推行能源轉型,政策利多帶來正向助益。在類股輪動背景下,選股著重主流題材且展望正面的個股。
 

 





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