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隱藏版記憶體模組冠軍:凌航

鉅亨研報 2023-05-31 16:01

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隱藏版記憶體模組冠軍:凌航。(圖:shutterstock)

DRAM 族群今日呈現逆勢上漲,威剛 (3260-TW) 董事長陳立白昨日表示 DRAM 現貨價格本季落底,激勵 DRAM 模組表現相當亮眼,品安 (8088-TW)、商丞(8277-TW)、宇瞻(8271-TW) 開盤直衝漲停,其中品安及宇瞻皆創下逾 2 年新高,而威剛表現同樣不錯,盤中漲幅逾 9.5%。威剛除了將在台灣進行部分擴產,也於印度首度投資設立兩座廠,包括生產記憶體模組、電動機車等,目前印度占威剛營收比重不到 5%,預計五年後提高到 15%;威剛目前在中國大陸、台灣各有一座廠,巴西則有兩座廠,其中台灣產能占整體產能 20%,公司啟動擴產後,產能占比將提升至 25%-30%,中國大陸也會增加電動車產能。

回顧自 2010 年以來的記憶體循環週期,就歷史資料來看,記憶體產業在下行週期平均會待 3-4 季,所以最快 Q3 後,將逐漸觸底,而在記憶體包含三星在內的主要玩家全數減產下,也符合下半年 DRAM/NAND 供需逐漸達到平衡的預期。凌航科技 (3135-TW),專注於記憶體模組應用開發,產品涵蓋電競、企業級、工業級、雲端、Server、NB、PC 記憶體,主要業務為 DRAM 記憶體以及快閃憶體模組,DRAM 模組營收占比約 85.21%、快閃記憶體模組約 13.63%。


凌航科技 (3135-TW) 目前也持續朝工控以及伺服器領域拓展,與戴爾合作的 Neo Forza DDR4 工業級伺服器記憶體,也於 2022 通過戴爾合格認證,凌航指出,可支援 DDR5 的伺服器平台仍在試驗階段,雖準備在 2022 年開始採用,但預期 2022 至 2023 年全球市場繼續使用現有 DDR4 平台和成熟技術的比重仍高。

凌航科技 (3135-TW) 相對於上市櫃同業,不僅股價相對低檔,甚至今天才剛開始發動,主因還是因為目前尚在興櫃打拼,凌航科技工控佔比高,除 DDR4 工業級伺服器記憶體外,凌航也已經在 2022 年第二季度推出 DDR5 工業級伺服器記憶體,因此,投資朋友後續可持續關注凌航是否有落後補漲跡象。

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