四維航:公告本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債

一、依據： 1.本公司112年3月30日董事會決議通過發行國內第六次有擔保轉換公司債。 2.業經金融監督管理委員會112年5月12日金管證發字第11203405371號函申報生效在案。 3.依公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：四維航業股份有限公司。 2.公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 3.公司債之利率：票面利率0﹪。 4.公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後五個營業日(含第五個營業日)內支付。 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)籌集計畫：本次轉換公司債之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：投資全資子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA， 再轉投資全資孫公司以償還銀行借款。 7.前已募集公司債者其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新臺幣100仟元整，以不低於面額發行。 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (1)股份總數：額定資本額5,000,000仟元，每股面額10元。 (2)已發行股份總數：369,267,090股。 (3)已發行股份金額：3,692,670,900元。 10.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依經111年度經會計師查核簽證之合併財務報告計算之餘額為新台幣10,199,881仟元整。 11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司信託部。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行城中分行(台北市中正區博愛路17號1樓)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者其種類、名稱及證明文件： (1)種類：銀行擔保。 (2)名稱：陽信商業銀行股份有限公司南京分行。 (3)證明文件：依規定免予公告。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件： (1)名稱：陽信商業銀行股份有限公司南京分行。 (2)證明文件：依規定免予公告。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。