【決勝關鍵】債務上限利多激勵，台股重回多方掌控

美股四大指數周四開低走高，利多消息激勵美股創下波段新高。週四美股由費半指數 + 1.55% 領漲四大指數，輝達 + 5.12% 與邁威爾 + 4.46% 領漲費半成分股。美股族群周四多數收漲，通訊服務、金融、科技、工業與原物料類股領漲，只有必須消費與公用事業類股收跌。蘋果 + 1.6% 與 META+2.89% 領漲科技股，亞培 - 3.28% 與 VISA+2.48% 分別領跌 / 領漲大型股。美國眾議院通過債務上限法案，最快周五參議院將進入審查與投票程序，預計在民主黨佔優勢的參院，應能順利通過，正式解決債務上限問題。周四公布美國 ADP 就業數據遠超預期，進一步驗證美國就業市場強勁。但歐洲 CPI 與美國製造業 PMI 透露經濟與通膨雙雙降溫，市場現階段預期聯準會與歐央均會放緩升息步調。加上美股科技股回穩轉強，輝達強力反彈與蘋果及 META 元宇宙題材，激勵美股科技股盤中率先翻紅，搭配歐股反彈，美股收盤四大指數同步創下波段新高。

台指期盤後盤上漲 95 點作收，漲幅 0.58%，台積電 ADR+0.25%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線支撐與櫃買指數 2 政策題材股輪動 3. AI 題材股買盤強弱

1. 周五台股受惠歐美股市回穩反彈，開盤開高有機會挑戰 5 日線支撐，關鍵仍在大型權值股買氣強弱。櫃買指數仍是盤面中小型股指標，週五如能漲幅超越大盤，顯見中小型股輪動補漲方向不變，若是櫃買指數盤中弱於集中指數，則可能出現漲權值跌中小走勢。

2. 貨櫃三雄週五先看跌深反彈，國際航商股價回穩，但反彈力道須看電子股盤中強弱。BDI 指數連跌 15 天且年度跌幅逼近 40%，散裝航運仍有探底風險。國際原物料報價週四多數反彈，相關報價族群先看補漲力道，黃金概念股仍有續彈空間。綠能族群觀察重電族群買氣強弱，南科傳出電壓遽降導致聯電晶圓報廢消息，有機會催化強韌電網與不斷電股發動。太陽能與風電族群，整理已久且受惠政策題材，先看落後補漲力道。碳權概念股週五因避險買盤縮手，盤中留意創高股有無隔日沖賣壓。生技股週五因電子股回穩，防疫概念受惠疫情相對仍有題材保護，其餘生技股需觀察資金輪動狀況。汽車零組件族群，持續維持健康輪動，唯獨留意整車與充電樁族群高位階，震盪幅度加劇。觀光族群週五觀察買盤有無鬆動，短線受到電子股資金排擠，周五先看震盪走勢。航空股法人買盤不斷，周五受油價轉強或有短線壓力，短線漲多出大量，留意盤中當沖客上下其手。文創族群受惠業績利多，短線反彈後觀察族群是否續強。軍工股因俄烏戰事升級，飛機零組件族群維持多方輪動走勢。

3. 周五電子股因美股科技股回穩反彈，大型電子股法人買盤回流，但 AI 題材股過熱後輪動加速，盡量以盤中拉回買進不追高方式介入。高價股周五回穩反彈，仍以個別股輪動創高機會較高。筆電族群法人買盤仍不整齊，短線先看區間整理走勢。散熱、板卡、PCB、與網通族群，受惠 AI 題材，周五仍有個別股往上發動。記憶體族群週五同樣觀察買氣強弱，以及能否順利突破昨日高點。台積電周五出現反彈，近期維持高檔震盪，有利資金持續回流中小型股。矽智財受輝達等 AI 半導體股反彈帶動，創意與世芯 - KY 維持創高慣性，M31 列入處置交易後，近期維持高檔震盪，盤中觀察低價股是否啟動補漲。資安族群仍是政策利多題材，近期稍見回穩走勢。元宇宙族群受惠蘋果與 META 新品題材，光學鏡頭與威盛集團均有機會續強。AI 軟體指標股週五觀察反彈強弱，多數面臨月線反壓，須有效突破才有利中線買氣回歸。遊戲股受惠 AI 與旺季題材，陸股遊戲指數五天內飆漲 14.1%，週五觀察買氣延續性。電商股 618 檔期利多，京東與阿里巴巴股價大漲，有利電商股反彈走勢。

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