港府完成發行多幣種綠債籌60億美元,首次增設十年期人民幣債券

　　《經濟通通訊社2日專訊》香港政府宣布,完成發行多幣種綠色債券,合共籌資約60億美元(約468億港元),創亞洲同類債券發行最高紀錄。港府指,認購反應熱烈,共吸引接近300億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比今年1月時發行的100億人民幣增加至150億人民幣,並首次增設10年期人民幣債券。

*美元債券發行額22.5億美元*

　　今次港府發行了美元、歐元和離岸人民幣綠色債券。美元債券包括3年、5年和10年期,共集資22.5億美元,5億美元的3年期債券收益率為4.341%;7.5億美元的5年期債券收益率為4.096%;10億美元的10年期債券收益率為4.041%。

　　歐元債券包括4年和9年期,共集資15億歐元,7.5億歐元的4年期債券收益率為3.406%;7.5億歐元的9年期債券收益率為3.847%。

　　人民幣債券包括兩年、5年和10年期,共籌資150億元人民幣,60億人民幣的2年期債券收益率為2.7%;60億人民幣的5年期債券收益率為2.95%;及30億人民幣的10年期債券收益率為3.3%。

*十年期人債進一步豐富離岸人幣產品選擇*

　　財政司司長陳茂波表示,環球投資者對香港發行綠色債券認購反應熱烈,再次肯定本港在綠色和可持續發展的工作。這次發行包括首批10年期人民幣債券,有助延長離岸人民幣收益率曲

線,以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇,有序推進人民幣國際化。我們會繼續定期發行綠色債券,以推動市場創新和持續發展。」

　　這批綠色債券是透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行,預期於2023年6月7日交收,並於港交所(00388)和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

*東方匯理及滙豐任聯席全球協調行*

　　是次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行,並連同法國巴黎

銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯席牽頭行和聯席簿記行。中銀香港(02388)及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行,並連同交通銀行及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。(cl)