《神州民企》融創(01918)發最少32億美元換股債重組債務

　　《經濟通通訊社14日專訊》融創中國(01918)公布,持有未還債務本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議,待重組落實後,擬發行本金額最少32億美元可換股債券,包括向計劃債權人發行10億美元可轉換債券,發行的強制可轉換債券現時規模限額為17.5億美元,並發行本金額4.5億美元的控股股東債券。

*售融服股權料收益41億人幣*

　　此外,該集團指,轉讓予債權人的融創服務(01516)股權最高約14.7%,交換價最低為每股13.5元,股份數目最高約4.49億股,以每股最低價計,料出售收益40.9

億元人民幣,持股由64.4%降至49.7%。該集團指,重組將解決90.48億美元優先票據和境外債務工具和控股股東貸款。

*孫宏斌持股降至逾27%*

　　該集團指,可轉換債券為期9年,年息1%,轉換價為每股20元,較昨日收報1.41元溢價約13

倍,悉數行使發行最多3.9億股,佔整體換股債行使後的擴大後股本約3.54%。至於強制可轉換債券和控股股東債券為期均為5年,不計息,轉換價相同,頭部轉換價初始為6元,較收市價溢價3.25倍,假設前者本金額達到22億美元,悉數行使發行最多42.9億股新股,佔擴大後股本約38.98%,而控股股東債券涉發行最多約8.77億股新股,佔擴大後股本約7.97%。

交易後,主席孫宏斌持股由38.75%攤薄至27.15%。(wh)