台股首席分析師曝: 第三季台股的2大重點一次全揭露
鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2023-06-21 08:50
現在的台股相信已經沒人會懷疑行情，但現在的問題是，該漲的股票都漲過一輪了，萬七之上真的還有新機會嗎？即將邁入第三季，傳統的電子旺季，該從哪裡著手?
其實，透過兩大邏輯『1. 擴散效應，2. 強勢股中繼切入』不論萬七萬八萬九，我都可以告訴你，天天都還有新機會。
(一) 蘋概念股因 Q3 季節性旺季來臨，且預估今年推出的 iPhone 15 有多項新增功能，此次升級較多，有助於改善部份供應商的獲利率。加上推出的 M2 Ultra 晶片將由台系晶圓廠和封測廠生產，且預估 M2 Ultra 的總載板用量較 M1 Ultra 增加約 40~45%。預估第三季 iPhone 訂單量將季增 50~70%。預估 APPLE 硬體占各廠商營收比重:
(二) 各國政策推動下加上缺料問題緩解，新能源車銷售大幅成長，年增 30％以上，進而提高充電樁相關需求。隨美國公共充電樁加速建置政策，將持續帶動台灣廠商訂單快速成長，充電樁建置需求量極大，預估能帶動相關台廠未來二年訂單年增 50~100%。
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