〈富邦財經論壇〉吳傳文:不怕市場震盪 下半年看好五大趨勢潛力可期
鉅亨網記者郭幸宜 台北 2023-07-06 15:31
受到高通膨、高利率影響導致今 (2023) 年上半年經濟成長放緩,台北富邦銀行資深副總吳傳文表示,可多留意 5 個已經開始嶄露頭角的趨勢,包含低軌衛星、電動車、AI 浪潮、印度崛起及錢進東洋,從中挖掘新投資機會。
富邦金控 (2881-TW) 今 (6) 日舉行「2023 富邦財經趨勢論壇」,吳傳文說,BIS(國際清算銀行)表示,利率可能需要維持在更高水準,且比投資者預期更長的時間,顯示通膨情勢短時間内難以有效紓解、各國升息壓力仍在,在此高壓的經濟環境下,仍有 5 個上升的趨勢值得投資人關注。
在低軌衛星部分,吳傳文表示,低軌衛星過去主要運用在軍事和國防上,隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步,加上低軌火箭運載成本下降,正快速朝向商業化發展,主要應用以觀測、通訊為主。
在低軌衛星蓬勃的發展趨勢下,建議可關注連結太空衛星指數相關產品,成分股來自於已開發市場國家及台灣、韓國上市股票,以市值和日均成交值篩選,行業上則遍及識別業務與太空探索、太空技術、衛星開發製造及通信服務、衛星和航太零件相關的公司。
在電動車部分,則可留意電動車相關產業、電池研發及電池原料等,同時關注連結電動車指數以及鋰指數的相關產品。
至於電動車指數中,主要投資可受惠於全球電動車、電池及自動駕駛技術進步的企業,其中車廠約 40%,汽車零組件公司約 23% 等,指標型企業如比亞迪、理想汽車及特斯拉。
在 AI 部分,根據 Bloomberg Intelligence 報告指出,生成式 AI 市場規模未來 10 年內從 400 億美元的增至 1.3 兆美元;短期內,因訓練 AI 系統所需基礎設施的需求推動下,建議投資人短期內可以聚焦 AI 的基礎設施硬體部分,如伺服器、儲存等產業,中長期則可聚焦於軟體及服務,如大型語言模型 (LLM)、數位廣告、專業的生成式式 AI 助手軟體等。
在區域市場部分,吳傳文則看好印度與日本。其中印度部分,近年受美中貿易戰,讓印度取代中國在美國的市場地位因此加速,大量且低廉的勞力更讓印度有望成為下一個世界工廠,印度企業的獲利前景可期,股市爆發力強。
吳傳文指出,投資人可追蹤 MSCI 印度指數及印度 NIFTY50 指數相關產品,預估 MSCI 印度指數今明兩年的 EPS 複合成長率達 17%,而印度 NIFTY50 指數自 2001 年以來,平均年漲幅為 16.8%,上漲機率為 81.8%。
至於日本部分,受惠於央行寬鬆政策,使得日元走軟,進一步推動東證指數上揚,東京證券交易所近期也呼籲股價低於帳面價值的企業,制定資本改善計劃,提高股價淨值比,因此帶動庫藏股回購潮,累計今年前 5 個月金額約 5.16 兆日元。
另外,根據調查,今年也有近半數的日本廠商有意願增強國內投資,且專注於國內需求的日本企業業績穩健,也增加了看漲情緒。
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