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亞股第一的秘密,揭開日本ETF的投資價值

永誠資產管理處 2023-07-07 15:11

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亞股第一的秘密,揭開日本ETF的投資價值。(圖:shutterstock)

日圓新低!旅遊瘋日本

迎來暑假旺季,許多台灣人旅遊的首選都是日本,日本作為一個現代化且富有創意的國家,以其獨特的時尚、科技和文化產品而聞名全球,從時裝到電子產品、從動漫商品到傳統工藝品,提供了各種各樣的商品選擇。近年來,日圓的貶值使得外國遊客能夠以更低的成本兌換日圓,而這種匯率優勢吸引了大量的國際遊客前往日本購物!而且不光台灣人瘋日本旅遊,鄰近的韓國也因韓元日圓創 8 年以來新高,也讓日本多了許多韓國觀光客。而這波日本潮流,除了為日本增加觀光收入外,甚至也有投資人開始將眼光望向日本。


寬鬆貨幣政策,熱錢湧進日本

自 2022 年以來,為遏制通膨,幾乎全球各國都祭出了貨幣緊縮的政策,僅有日本反其道而行之,仍然持續超寬鬆的貨幣政策,日股因為「超低本益比」加上「公司超高現金流」而被高度被看好,連股神巴菲特都大讚日本市場,在股神加持下,日股曾一度突破 33000 點,創了 33 年新高,擺脫失落三十年,重新吸引投資人目光!

其中巴菲特選上的日本五大商社,包含三菱商事 (Mitsubishi Corporation)、三井物產(Mitsui Bussan)、伊藤忠商事(Itochu Shoji)、丸紅(Marubeni) 與住友商事(Sumitomo),這些股價都出現很不錯的漲幅,其中日本最大商社三菱商事股價今年來已大漲 50% 以上。

搶進日本投資,ETF 好入手

於此同時,國內的投信公司也沒錯過這波商機,紛紛申請募集境內日本股票基金,因為投資日本的管道除了透過券商複委託來進行日股投資,成本最低、最簡單的模式就是基金跟 ETF。而 ETF 的經理費差不多在 0.45~0.5%之間,主動式基金的經理費在 1.5~2.0%之間,因此 ETF 對投資人更為有利。目前在台股市場中有搭到日股的 ETF 分別有:富邦日本 (00645-TW)、元大日經 225(00661-TW)、國泰日經 225(00657-TW)。

台股排行第二,不遑多讓

除了日本股市熱絡,台股也不惶多讓的排在亞股第二強,且目前這幾檔日本的 ETF 並無配息的紀錄,但是台股正值除權息旺季,光是七月份就有 18 檔 ETF 除息,以年化配息率來看,又以元大寶來台灣高股息 (0056-TW) 表現最優秀上看 12%,甚至還比大盤強了約 10%,而國泰台韓科技(00735-TW)、永豐美國 500 大(00858-TW),單次的股息殖利率超過 4%,如果不熟悉日本股票市場,台股市場的表現也絕對不會讓投資人失望。

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