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為融資收購VMware 博通可能發行巨額投資級公司債

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-07-13 11:59

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為融資收購VMware 博通可能發行巨額投資級公司債 (圖:REUTERS/TPG)

歐盟反壟斷機構週三 (12 日) 批准美國晶片製造商博通以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware,外界猜測,博通將發行一筆巨額投資級公司債,為這筆交易融資。

經過與兩家公司幾個月的談判後,歐盟執行委員會週三批准博通以 610 億美元收購 VMware。


博通發布聲明指出,歐盟執行委員會意識到併購對於企業加速多雲端生態系統的增長和發展趨勢的重要性。

(圖片:翻攝marketwatch)
博通週三獲得歐盟反壟斷機構批准,以 610 億美元收購雲端計算公司 VMware (圖:REUTERS/TPG)

博通收購 VMware 的交易規模,僅次於微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 和戴爾 (DELL-US) 在 2016 年以 670 億美元收購 EMC。

博通在 2022 年 5 月宣布這筆現金加股票交易時表示,一個銀行財團已承諾為其提供 320 億美元的新債務融資。

據彭博社 (Bloomberg) 週三報導,現在該公司需要弄清楚如何為這些承諾提供資金。

博通目前有大約 410 億美元的未償債務。其中大部分將在 2032 年之後到期,這意味著該公司可以選擇發行期限更短的債券。

(圖片:翻攝marketwatch)按到期年份劃分的未償還博通債務。 資料來源:BONDCLIQ 媒體解決方案
按到期年份劃分的博通未償還債務。 (資料來源:BONDCLIQ 媒體解決方案)

該交易目前已獲得澳洲、巴西、加拿大、南非和台灣的批准,博通表示,仍預計將在本財年完成交易,不過還必須得到美國監管機構的支持。

彭博行業研究資深信貸分析師 Robert Schiffman 認為,儘管博通的絕對債務可能會增加近一倍,但債務融資的組成部分可能包括相當數量的 5 年期或更短期限的銀行貸款,而不是 100% 的長期公債,以降低借貸成本,並進一步加快債務削減的步伐。

博通 (AVGO-US) 週三上漲 0.90% 至每股 889.95 美元。VMware (VMW-US) 走高 2.76% 至每股 155.74 美元。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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