世鎧:本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/07/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世鎧精密股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣陸億零參佰萬元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:永豐金證券股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令

規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，包括向主管機關申請延期或撤銷，

或前述各項未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。