世德:世德工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國112年7月7日金管證發字第1120347065號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年7月28日證櫃債字第11200076912號函同意於民國112年7月31日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:世德工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 (簡稱: 世德二;代碼:20662)。 2、債券期別:第2期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國112年7月31日。 4、發行總面額:新臺幣肆億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣109.91元(依票面金額109.91%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國112年7月31日開始發行，至民國115年7月31日到 期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式: 發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十七條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期之次日起算第五個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:台新國際商業銀行信託部。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構: 台新綜合證券股份有限公司股務代理部，台北市建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國112年7月31日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。