昇華:公告本公司董事會決議112年第5次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/08/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人。

目前暫定之應募人如下:

應募人姓名 與公司關係

百佳圓投資股份有限公司 無

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：

前十名股東名稱 與公司關係

貝里斯商PROMINENT SINO 無

HOLDINGS LIMITED

4.私募股數或張數:14,960,000股

5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股，第三次預計發行額度14,960,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.本次私募價格係依據本公司民國111年8月12日股東臨時會決議所定之訂價原則定之。

以民國112年08月03日為本次私募定價日。依據股東臨時會決議私募參考價格之計算

標準，係以下列二基準計算價格較高者6.61元為參考價格。

本次私募普通股價格，不得低於參考價格八成。

(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

※因本公司已於112年4月10停止交易，故本案定價日前一營業日以112年4月9日為

計算基準。

2.本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣5.3元，為參考價之80.18%(不低於參考

價格之八成)，符合本公司股東常會決議以上述二基準計算價格較高者之八成成數

之範圍定價。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金(包括但不限於轉投資)、償還借款。

8.不採用公開募集之理由:為充實公司營運資金(包括但不限於轉投資)、償還借款等多

項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開

募集而擬以私募方式發行有價證券。

本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正

面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/08/03

11.參考價格:5.3元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:認購價格:5.3元

13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定，原則上三

年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請

本次私募之普通股上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無