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〈群聯法說〉Q3轉投資宏芯宇負擔減輕 看好Q4 NAND產業將供需平衡

鉅亨網記者林薏茹 台北 2023-08-04 19:14

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群聯董事長潘健成。(鉅亨網資料照)

群聯 (8299-TW) 今(4)日召開法說,執行長潘健成指出,第三季轉投資公司宏芯宇營運估將小幅虧損、甚至損平,第四季可望開始獲利,不再成為群聯的負擔,並看好第三季 NAND Flash 跌價空間有限,第四季產業可望回到供需平衡狀態。

潘健成指出,全球 NAND 原廠相繼公告第二季財報,均呈現連兩季虧損,也傳遞了三個訊息,第一,NAND 原廠已全力推動價格止跌反轉;第二,原廠已陸續宣布擴大減產規模;第三,NAND 價格已處於相對低點,推動儲存模組容量大幅上升,在目前整體 NAND 供給下降的情況下,未來只要需求回溫,將可能供不應求。

潘健成也認為,隨著原廠相繼減產,第三季 NAND 價格下跌空間不大,第四季產業可望回到供需平衡狀態,從過去產業景氣循環經驗來看,下一波 NAND 市況反彈幅度可能比前幾次更大。

需求端方面,潘健成指出,美國市場需求已稍微回溫,中國市場續疲弱,看好需求將逐季回溫,期望在返校等商機帶動下,8、9、10 月傳統旺季營收可望優於 7 月。

群聯第二季毛利率達 32.48%、創新高,潘健成表示,主要原因為客製化儲存模組專案陸續看到成效,這種設計導入類型生意與價格較穩定,有助穩定整體獲利,將持續擴大提供設計服務,協助全球夥伴與客戶打造加值的 NAND 控制晶片與儲存模組方案,成為未來營運主要成長動能。

另外,群聯持股轉投資公司深圳宏芯宇 36%,近幾季財報苦吞其虧損,不過,潘健成表示,宏芯宇毛利率已有所改善,第三季營運估將損平或小幅虧損,第四季可望開始獲利,待穩定獲利後,將走入資本市場,屆時群聯持股會降至低於 30%,資金用於投入群聯本身研發投資。

對於先前提及已找到 Flash 與 AI 可著力的直接關係,潘健成也進一步透露,針對 AI 大型語言模型 (LLM),正在與台灣伺服器廠合作整合 SSD 與 AI 運算,一旦 POC(概念驗證) 成功,會有更多廠商共同合作,下次法說時會公布更多細節。
 

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