【遠東商銀】待美國CPI，美元持穩

◆USD/JPY

評級機構穆迪下調多家美國小型銀行的信用評級，甚至可能調降美國部分大型銀行的評級，並隨著中國貿易數據疲弱，削弱市場的風險胃納而青睞美元避險，但亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克先前已認為沒必要再升息，費城聯邦儲備銀行總裁哈克亦暗示利率已足夠高，美國聯邦準備理事會 (FED) 可能已到可以維持利率不變階段，令美元受阻，並據俄新社報導，俄羅斯總統普丁簽署一項法令，終止俄羅斯與對莫斯科實施制裁國家之間雙重徵稅協定，週三引發日本內閣官房長官松野博一提出抗議，地緣政治局勢緊張支撐日圓，而且數據顯示中國 7 月生產者物價指數 (PPI) 較上年同期降幅收窄至 4.4%，但消費者物價指數 (CPI) 較去年同期跌 0.3%，為近兩年半來首次陷入負值，增加中國政府出台額外刺激需措施的可能性，促使投資者轉向風險資產，令美元承壓，兌日圓下滑至 142.98 低點。

隨著貨幣市場仍然非常傾向於認為 FED 將在 9 月的下一次政策會議上升息 25 個基點的機率高達 86.5%，導致美國與日本之間十年期公債收益率差仍保持在大約 3.4% 水平，而日本央行 (BOJ) 推後升息的前景，恢復美元兌日圓漲勢，而且市場等待美國週四公布通貨膨脹報告，預計 7 月 CPI 較去年同期略回升至 3.3%，仍高於 FED 的 2% 目標，推升美元兌日圓至 143.77 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 143.20-40，阻力 144.20-40。

◆EUR/USD

昨日中國通貨膨脹數據憂喜參半，但為中國政府採取更多貨幣刺激措施支撐經濟提供理據，更傳聞中國國有銀行拋售美元，幫助人民幣自一個月低點反彈，表明中國人民銀央行 (PBOC) 對於人民幣近日跌勢感到不安，支撐澳幣、紐元及其他風險貨幣，並據評級機構標準普爾 (S&P) 稱，澳洲經濟有可能實現軟著陸，通貨膨脹率將降至澳洲央行 (RBA) 的目標區間，但認為 RBA 必須更大幅度升息，而且澳洲政府指出，澳洲最大的散裝穀物出口商 CBH Group 已獲准恢復向中國出口大麥，激勵澳幣，帶動歐元兌美元自 1.0950 低點走升。

隨後義大利政府將針對銀行從高利率中的獲利徵收 40% 暴利稅，調整設定上限為銀行總資產的 0.1%，安撫市場不安，而且法國央行 (BOF) 在其月度商業環境報告中表示，由於 7 月工業及服務業活動略有回升，法國經濟在第三季將出現溫和增長，提振歐元兌美元回升至 1.0995 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0980-1.1000，支撐於 1.0870-90。

◆GBP/USD

英國國家經濟社會研究院 (NIESR) 週三預測，英國通貨膨脹率到今年底將降至 5.2%，此後降幅放緩，英國央行 (BOE) 最早要到 2028 年才能將通貨膨脹率恢復到 2% 的目標，但警告英國經濟正在陷入停滯，打擊英鎊兌美元自 1.2781 高點走低。隨著市場預測 BOE 在 9 月 21 日會議上升息 25 個基點的可能性約為 60%，但關注英國經濟疲軟，打壓英鎊兌美元至 1.2710 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2650-80，阻力於 1.2760-80。

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