黃仁勳演講將發表AI超級電腦 拜登打壓半導體進入中國

台股今天下跌 118 點，成交量 3734 億元。經歷了上一週的週線長黑拉回之後，昨天的表現還不錯，進行反彈，但今天又把這個漲幅給吐了一半。在這一波的下跌走勢過程當中，都是量增下跌，反彈量縮這的格局，如果要止穩的話，必須要在比較明確的出現一個量縮的格局，並且不再破低。

昨天晚上，FED 的第 3 把交椅表示，通膨如果下降的話，利率最好也可以跟著降，否則實際上，美元利率是往上升，並非聯準會的目的，這也就是暗示，其實明年非常有機會進入到降息循環，所以台股今天早盤的表現還不錯，甚至 AI 的股票都進行一個延續反彈的走勢。

但是，開盤沒有多久之後，AI 相關概念股都出現了開高走低拉回，所以在本月份操作 AI 股票的話，建議拉回低接為主，本月的操作建議是不要去隨意的追高。盤中也有傳出拜登，將要在這兩天就簽署行政命令，可能會對半導體、AI 相關設備以及量子計算電腦等等的電子產品，如果要出口到中國大陸必須，要進行管制。

此舉引起，在今天早盤從韓國股市以至於到台股的部分，都出現了一個回跌。在今晚的美股不只有壞消息，那也有好消息，也就是黃仁勳將要在演說中發表超級 AI 電腦，這兩天也激勵到 AI 概念股的表現。筆者認為 AI 是一個長線的題材跟過去的航海王比較不一樣，因為過去完全就是因為疫情所造成，由於塞港缺櫃使航運類股的運價大漲，而 AI 是未來 5 年到 10 年的題材。我們看整個股王過去的表現，高價股如矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW) 或是祥碩 (5269-TW) 譜瑞 (4966-TW)，可是今天盤中股王，是叫做世芯 - KY(3661-TW) 做 IP 的，然後緯穎 (6669-TW) 今天下午將舉行法說會，這三天的反彈走勢也是非常強勁的連續三根的紅棒。所以，我們從整個高價股的這個轉換就可以看得出來，現在整個台股的領頭羊以及電子業的趨勢，從過去的比如說手機或者是伺服器，現在都要轉為 AI 相關的應用以及 AI 伺服器這些的題材。

台幣今天是續貶再貶破 31.7 的關卡，所以其實在整個外資暫時要回頭買台股可能還沒有這麼的快，但是也沒有到翻空台股這樣子狀況，只是暫時在台股買盤縮手而已，所以就要看內資的表現，我認為目前的主流仍然是 AI，只是在進入到 8 月季報公布之前，趨勢比較不明，建議採取拉回低接的方式。譬如，前陣子已經炒過一波的題材像軍工、觀光，這個就要特別小心，都只是跌深的反彈，建議是盡量出持股，或者是逃命。

這兩天碳權交易所成立，同樣的的狀況也發生在碳權相關的股票身上，也是連續兩天的重挫，所以建議大家在操作操作上，AI 確實是下半年的題材，我認為還有蘋概股，此外還有一些比較低基期，像是面板、記憶體，都有機會是成為下半年台股的主流。反而是過去已經在上半年有過一波行情的股票，套牢壓力比較深的話，建議投資朋友反彈進行減碼。

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