《外資精點》花旗:中移動上半年純利符預期,下調目標價4.9%

　　《經濟通通訊社11日專訊》花旗下調中移動(00941)(滬:600941)目標價4.9%,由81元降至77元,評級「買入」。

　　花旗在研報中指出,中移動上半年純利符預期,受收入增長6.8%所推動,以及穩健的DICT及固定寬帶業務,移動服務收入穩定增長。服務EBITDA比率跌幅收窄,反映成本控制措施。

　　該行指出,在中資電訊股中,持續偏好中移動H股,由於收入結構改善及DICT業務收入穩健增長;5G具有市場領導地位;股息率約8%,今年企業價值倍數預測2.9倍,亦屬吸引。

　　花旗料,中移動收入結構進一步改善,數碼化續為公司主要收入動力。另外,於上半年,雲業務收入亦取得高於中電信(00728)(滬:601728)、聯通(00762)同業增長,該行估計中移動DICT業務收入續穩健增長。(rh)

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