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台股

【新台股龍捲風】 廣達下周的心電圖是心動呢?還是心碎

鉅亨研報 2023-08-11 16:33

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【新台股龍捲風】 廣達下周的心電圖是心動呢?還是心碎。(圖:shutterstock)

美超微果真反彈,可惜 NVIDIA 沒漲,費半下跌,CPI 比預期低,但美元指數拉尾盤,美股開高走低,台股一早開高,我們於 9:32 分跟 TG 用戶提醒: 加權日 KD 尚未黃金交叉,所以你也不要太 HIGH,震盪布局 AI 才對,而不是追,結果再次印證,行情又是開高走低,而 TG 是一個凡走過必留下痕跡的軟體,也就是你現在進去,也能看到過去我們所說的每一句話,可去印證 TG: https://t.me/imoney168

而今早最重要的新聞莫過於 MSCI 調整成分股,全市場誰最早起來跟大家分享美股以及台股的重要新聞,今日先進光 (3362-TW) 建準 (2421-TW) 廣運 (6125-TW) 廣明 (6188-TW) 皆逆勢拉抬,LINE@產業記事本都寫得很清楚
LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

再來看台股,目前日 KD 持續死亡交叉,但由於已至低檔,下周有機會出現黃金交叉,而台幣下周不容易持續大貶的情況下,預計外資有機會回籠,而降規版 ai 會對 cowos 是不利,但整體 COWOS 仍舊供不應求,下周辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 回檔可留意買點,AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來,現在回測支撐,7 月營收不好,但未來會好,持續看好,因為大股東宏碁 (2353-TW) 賣股已【利空實踐】,而廣達 (2382-TW) 上半年賺 4.31 元,技嘉 (2376-TW) 今小漲,未來靠緯穎 (6669-TW) 來救,真的嗎?
所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看: https://youtu.be/NVVu1tlvi9Q

COWOS 本周出現雜音,但散熱卻由建準 (2421-TW) 引爆,力致 (3483-TW) 震盪,廣運 (6125-TW) 雙鴻 (3324-TW) 上攻,AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級,從材料規格,AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL,已達到 400G 和 800G 網路的水平,而 M6 則用在 100G。

而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%,帶動 CCL 製造商的利潤提高,再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖,而一般伺服器則採用 E 級玻纖,AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。

台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%,今漲持續高檔震盪,台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM(原廠委託設計代工)和 800G 交換機有機會。而我們的健鼎 (3044-TW)創歷史高後,博智 (8155-TW) 又開始可以留意了

而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎 (5289-TW) 震盪都可留意

◆今又是開高走低盤,外資賣 27.7 億,自營商賣 69.61 億,季線 16874,外資空單回補 2767 口,若整體融資能持續減少,將對籌碼沉澱會更有力,而加權日 KD 落入低檔,8/24 NVIDIA 要公布財報,預計下周有震盪都是布局 AI 概念股很好的時機點!

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