正德:公告本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司112年05月04日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會證券期貨局112年07月11日金管證發字第11203472891號函申 報生效在案。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：正德海運股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額： 本公司債發行總面額為新台幣肆億元，每張面額為新台幣壹拾萬元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十九條提前贖回，或依本辦法第二十條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期之翌日起十個營業日內，按債券面額之103.0301%(實質收益率為1%)以現金一次償還。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之募集計劃及保管方法： 本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資子公司及償還109年度國內第一次有擔 保普通公司債。詳見本公司公開說明書「參、發行計畫及執行情形」之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額： 109 年度國內第一次有擔保普通公司債新台幣400,000 仟元及國內第五次無擔保轉換公司債新台幣571,800 仟元，合計新台幣971,800 仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，發行價格係依票面金額 發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額為3,500,000,000元整，分為350,000,000股；已發行流通股份總數240,030,511股，股本總額為2,400,305,110元(已變更登記資本額為2,396,982,860元整，分為239,698,286股)，每股面額新台幣10元，均為普通股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 新台幣5,184,437仟元(依112年第二季會計師核閱報告計算)。 十一、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 銀行名稱: 台中商業銀行台北分行 銀行地址: 台北市中正區忠孝東路一段85號 十三、承銷機構名稱：台中銀證券股份有限公司。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況： 無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書國內第六次無擔保轉換公司 債發行及轉換辦法。 十八、附認股權者，其認購辦法：無。 十九、董事會之議事錄：詳參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本公司最近年度經會計 師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。