誰來替AI加溫?

網通進步每隔二~ 三年都會有新規格替換潮，只有創新，市場才熱意追捧股價，截至今年 6 月， 隨著全球越來越多的營運商投入 5G FWA，而網通「建置」、「快速」、「價格」，在歐美與亞洲是大不同，在台灣你無法感受到國外網通費率吃到飽得價格是如此高昂，普及度更是無法相比，美國拜登大撒美金 420 億推動網通加速，這是第一波題材炒動，華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、啟碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW)、正文 (4906-TW)… 等都受惠，當 K 線整理均線之間，在等待就是第二波「營收見真章」，誰真的受惠大贏家? AI 發展越快，工業電腦及網通最後端受惠者，在半年報公布之後股價還順著均線整理；加上法人疼愛就是強勢。

低軌衛星題材再次引爆！馬斯克醞釀多時確定 8/31 進行第二次發射，國際重啟積極發射衛星的態度，最受矚目是緯創 (3231-TW) 集團子公司啟碁擺脫慢牛，受惠雙題材，低軌衛星及美國網通基礎建設，且作為 Starlink 的主要路由器供應商，營收強勁成長，Wi-Fi 7 產品預計將於今年第四季出貨，且多角切入能源管理及充電樁產品，不僅如此啟碁也顯露出跨界的野心，在五月份更是大規模「現金增資」、「發行可轉債四」，如此大張旗鼓不禁想起先前文章提過「康舒(6282)」有異曲同工之妙，康舒併 ABB 事業部門、公司二代接力，集團全力奧援。啟碁進軍充電樁市場，隨電動車的興起，北美電動樁與車架設比例為 1:5，推動綠能充電樁建置是成為未來基礎設施的核心之一。

中磊成功擺脫 ODM 轉型品牌供應商，墨西哥設廠預計預計七月放量出貨，屆時營收如虎添翼下半年營收跳躍成長，上半年網通都是受庫存化所苦，但拜登政策將替網通注入大活水，其中最看好今年第 4 季起印度等會爆發性成長，因為印度的網路建設有很大的活絡空間，更有優勢在於「設計」跟「製造」的整合能力。5G FWA 產品也有不措籌，北美 5G FWA 自第 3 季開始放量出貨，第 4 季會有大量貢限，雖說 7 月營收小失望，但法人後續看好下半年出貨力道。

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