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台股

AI股全面重摔!AI還能買嗎?專家:留意輝達有新的祕密武器

鉅亨研報 2023-09-03 09:40

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AI股全面重摔!AI還能買嗎?專家:留意輝達有新的祕密武器(圖:shutterstock)

短線 AI 股走勢明顯疲弱,指標股緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW) 連續二週收黑,技嘉 (2376-TW) 跌破月線,緯穎 (6669-TW) 跌破季線,不禁讓投資人疑惑,AI 股到底怎麼了?

摩爾投顧陳昆仁分析師指出,AI 全面摔倒並不是代表 AI 需求下降,輝達 (NVDA-US) 公布財報後雖然看似利多出盡,但實際上則是利多實現,輝達財報及財測均超過市場預期水準,短線主要是受到籌碼面的干擾,基本面成長動於無虞,若以輝達的成長性來推估明年輝達的獲利,目前前瞻本益比只有 33 倍,以過往經驗來看,33 倍本益比的輝達反而還不高,因此輝達股價震盪後還有往上的可能,長多格局不變。

陳昆仁分析師指出,在輝達股價還有往上的空間之下,AI 還是 9 月的重點族群之一,只是方向上要留意輝達新秘密武器 L40S,降規版 L40S 相較於輝達高規 H100、A100 不同,H100、A100 主要以 HGX/DGX 等準系統方式銷售,但 L40S 設計成傳統加速卡的形式,插上通用伺服器原有的 PCIe 通道即可使用,且 L40S 不須使用 CoWoS 先進封裝的方式,也沒有產能限制的問題,另外,降規的 L40S,可望突破美國對中國的禁令規範下,因此在這些利多之下,輝達的新秘密武器 L40S 是接下來 AI 族群要關注的重點。

陳昆仁分析師提醒,接下來 AI 的選股方向,可留意未來是否擴大產能、從無到有、Q4 傳統伺服器庫存調整修正即將結束,將重回成長趨勢,因此傳統伺服器輝達供應鏈,通用伺服器、L40S 新供應鏈都可以吃到的公司,就是之後可以留意的公司,個股方面可留意切入輝達第三代資料處理器(DPU)L40s 之加速卡 BF3 的信驊 (5274-TW),已經重登股王,以及嘉澤 (3533-TW)、健策 (3653-TW)、欣興 (3037-TW)、華碩 (2357-TW)… 等,原本就是輝達供應鏈的 L40S 新受惠股。

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文章來源:摩爾投顧陳昆仁分析師

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