【新台股龍捲風】CPO引爆AI新商機！上詮、勤誠、雙鴻、緯創、博智上漲啦

昨晚公佈 CPI 年增 3.7%，高於預期的 3.6%，就過去歷史，早就跌翻了，但昨晚有加入我們 LINE@人都知道，行情已跌不下去了，尤其是 VIX 昨天是下跌的，代表 CPI 公布後，並未出現避險需求是假利空，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！果不其然，台股直接開高走高，台積電 (2330-TW) 不負眾望達到開盤秒填息，沒有經驗的人，尤其手中有 AI 概念股的人，很可能開盤就賣出了，但有看節目的人應該都知道台灣 50 日 KD 黃金交叉，會帶領加權同步反彈，不僅如此，聯代表波段的周 KD，明日都有可能出現黃金交叉，一旦周 KD 確定黃金交叉，就是大行情了，而指數要有波段行情，肯定需靠 AI 概念股，滿手 AI 的投資人，現階段該加碼，還是逢高出? 要怎麼操作呢？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/iq70K-KSlks

生成式 AI 崛起，全球資料中心和企業客戶加速使用 AI 伺服器，外界關注廣達與輝達合作開發的 MGX 架構伺服器，究竟 AI 能紅多久？廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令認為，至少 5 至 10 年，甚至更久，昨天廣達 (2382-TW) 急拉尾盤，借券市場出現回補，股價準備強勢反彈。
高盛（Goldman Sachs）報告表示，高階銅箔基板（CCL）市場從今年第 2 季出現的 H100、A100 人工智慧（AI）伺服器需求開始擴大，高盛注意到台燿 (6274-TW) 在美國主要交換器供應商認證方面進展最快，800G 交換器的需求可能從今年第 4 季末啟動，並從明年 Q1 開始逐季成長；報告指出，聯茂和台燿 Q3 以來的強勁表現主要受惠於 L40S 伺服器市場的穩定地位，進入 Q4，預計台燿將掌握更高的市佔，維持「買入」台燿(6274-TW)，目標價 170 元。不論行情好壞，對於 AI 不離不棄持續研究，能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道

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人民幣回升，帶動新台幣走強，台股向上攻擊，與 AI 有關的矽智財連拉 2 天，軟銀旗下晶片設計公司安謀（ARM）首次公開發行股票（IPO），周三定價每股 51 美元，14 日將在美國那斯達克掛牌交，這宗今年全球最大 IPO 案，籌得 48.7 億美元的資金，提振了低迷已久的 IPO 市場，同時掀起台股矽智財（IP）與 IC 設計族群比價效應。

文章中，持續追蹤的智原 (3035-TW) 股價表現強勢昨日已收復月線，儘管全球大環境不確定性仍存，半導體展望保守，預估智原今年營收恐下滑 5％～9％，主因 ASIC 減少，但 IP、NRE 營收將有望創新高，惟公司客戶黏著度仍高，長線成長趨勢依舊樂觀，預估 2023～2025 年仍有 20％～30％的複合式成長；先前提及記憶體相關的個股，位於工業級儲存領導品牌的宜鼎(5289-TW)，宣布推出全新微型「nanoSSD PCIe 4TE3」產品系列，可廣泛使用於 5G 基地台、車載與航太任務等易承受震動、外力衝擊或氣候干擾的場域，此外宜鼎特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計，不易受到現階段封測廠產能滿載的影響。鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168

台股反彈必須找到題材跟著操作，AI 大趨勢不變，只是轉向 AI 應用領域，隨著巨量資料傳輸速度提高需求增溫，矽光子及共同封裝光學元件（CPO）成為下一個 AI 概念股的明星，市場傳出台積電與博通、輝達合作開發矽光子晶片，並投入逾 200 人研發部隊，以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片商機，最快 2024 年下半年迎接大單，矽光子及共同封裝光學元件將矽光晶片、交換器晶片、RF 晶片等裝配在同一個插槽，形成共同封裝，大幅縮短交換晶片與光模組間距，減少訊號傳輸的路徑長度，可使交換器晶片功耗降低 30%、每 1 位元資料流量單價節省 40% 及機架密度提升 50%。

我們屢次提及的上詮 (3363) 成為光纖連接器的未來之星，市場是誰最早提及，不僅如此，上周有來我 LINE@拿資料的人，今天肯定格外驚喜了，九月有投信季底作帳行情，奇鋐 (3017-TW) 是投信重押的 AI 概念股之一，TrendForce 預估 2022~2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率 22%，奇鋐伺服器營收占比將成長至 2024 年的 40%，在散熱模組、風扇及機箱 ASP 擴張下，預估 2024 年 EPS 有上看 16 元以上實力。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

蘋果 iPhone15 看似了無新意，實際上今年新品滿滿 AI 味，全新 Apple Watch 配備的晶片，特別添加 4 核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度最高可達兩倍，這款 Apple Watch 的 AI 組件讓語音助理 Siri 準確度提升 25%。追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，股后世芯 (3661-TW) 開盤上漲後震盪，收盤時僅有 1.33% 漲幅，創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 卻同步下跌，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 開盤後強勢上揚，現在高有壓、下有撐，都有跳空缺口，現在就看 ARM 將 IPO 的新題材！

另 AI 伺服器組裝的 技嘉 (2376-TW)、緯穎(6669-TW) 今日同步上漲，緯創(3231-TW) 受到外資連買激勵，呈現反彈格局上漲近 4%；國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 今日同步上漲，【ccl】族群的台光電 (2383-TW) 壓回持續看好，【電源】看光寶科(2301-TW) 受大盤激勵今日反彈，就等 AI 點火持續看好，營邦 (3693-TW) 今日小幅上漲 2% 左右，重新站回 20 日均線之上。

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大行情，勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。

一旦 AI 再次出現族群性，行情就會很好賺，先錢沒賺到 AI 的人，趕緊來，手中有套到 AI 的人也要來，月底是中秋節及教師節，特推特優專案，老朋友可參考一下， 填寫以下表單：https://bit.ly/3Rm94jV

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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