《外資精點》大和削耐世特目標價6%,受美國汽車工人罷工影響

　　《經濟通通訊社19日專訊》大和下調耐世特(01316)目標價6%,由8.3元降至7.8元,評級維持「買入」

　　美國汽車工人正與三大汽車製造商談判並繼續罷工,大和在研報中指出,罷工或持續90天,影響主營軚盤及波箱的耐世特,參考上半年數字,公司約75%收入來自三大美國汽車製造商

通用、福特、Stellantis集團及其合資公司。該行又指,美國汽車工人聯合會(UAW)與三大汽車製造商談判情況仍不明朗,在最差情況下,相信耐世特生產線會暫停90天。

　　另一方面,該行認為,Tesla的Cybertruck會採用線控轉向技術(SbW),耐世特截至上半年底已迎來兩項SbW訂單,若該系統可引起其他汽車製造商興趣,耐世特將因此受惠。

　　為反映罷工影響,該行下調公司2023年收入預測2%,及純利預測下調18%。基於2023至24年平均每股盈利預測下調,遂下調公司目標價。雖然預計罷工會影響耐世特今年下半年收入及EBITDA率復甦放緩,維持對公司中長期增長及新車需求延至2024年正面看法。(rh)

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