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長江存儲NAND Flash未來六個月產能被搶光 手機、模組廠瘋搶

鉅亨網新聞中心 2023-09-20 09:30

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長江存儲NAND Flash未來六個月產能被搶光。(圖:全球半導體觀察)

原本一灘死水的手機市場,被華為 Mate 60 Pro 從斷氣邊緣救了回來,各種零件都開始重溫久違的拉貨、補貨、備貨感覺,加上蘋果 (AAPL-US) 發表 iPhone 15,冷清的全球消費電子市場頓時生機再現,長江存儲 NAND Flash 未來六個月產能據傳已被搶光。

據《問芯 Voice》報導,長江存儲的 3D NAND 產能被手機廠和模組廠兩頭搶購,傳出從現在到 2024 年上半年的產能,都已經被預訂完畢。

目前 NAND Flash 市況是,如果業者現在才去跟 NAND Flash 原廠三星、美光 (MU-US) 、長江存儲等談增加貨源,估計都要不到太多新產能,不然就是要接受高價。

記憶體製造商的想法是,不管真假缺貨潮,年底前的目標就是要漲價,漲到不賠錢為止。

各家記憶體大廠一路經歷跌價、虧損、減產、漲價四部曲,現在正式進入「漲價」階段,三星、SK 海力士、美光等大咖都已經表態要漲 NAND Flash 合約價。

《問芯 Voice》指出,華為 Mate 60 Pro 突然展開預售,絕對是炒熱這一波手機行情的最大推手,不然很多手機供應鏈廠商覺得要到 2024 年下半年手機市場才能回魂,最悲觀者甚至是 2024 年也好不起來。

華為 Mate 60 Pro、蘋果 iPhone 15 先後問世,讓全球手機市場感到許久不見的暖意,整個手機零件供應鏈都活絡了起來,業者喜上眉梢。

近期蘋果 iPhone 15 頂規版的 iPhone 15 Pro Max,消費者要到 11 月才能拿到新機,部分人士解讀為這是需求強勁的徵兆,但事實上這應該是生產瓶頸的因素,尤其是堆疊式 CMOS 影像感測元件 CIS 等技術問題,導致 iPhone 15 Pro Max 出貨量不多。

究竟這一波是真的手機需求回來,消費者換機意願增加,還是曇花一現? 樂觀者與保守者都有,可以確定的是,全球手機出貨量進入成熟期,沒有新功能刺激數量大幅成長的空間,但每支手機搭載的存儲容量不斷向上墊高。對供應鏈廠商而言,仍是不小的商機。

雖然有車用、人工智慧(AI)等新商機的出現,但還沒有一個新領域的需求可以全面填補手機市場。因此,全球科技業共識是,景氣要回暖,手機市場勢必不能缺席,AI 和電動車仍無法獨當一面。





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