奧園地產發行2.5億美元優先票據 息率10.875%

和訊房產訊息 5月18日晚間，中國奧園地產集團股份有限公司宣布，公司擬發行於二零一八年到期之2.5億美元10.875%優先票據。

公告稱，公司及附屬公司擔保人與瑞銀、農銀國際、國泰君安國際及美銀美林已就票據發行訂立購買協議。據此，瑞銀為獨家全球協調人，而瑞銀、農銀國際、國泰君安國際及美銀美林為提呈發售及出售票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。瑞銀、農銀國際、國泰君安國際及美銀美林亦為票據的初始買家。

奧園地產表示，發行票據的估計所得款項凈額(經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支)將約為2.42億美元，公司擬將所得款項凈額用於集團現有債務再融資。