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台股

第四季看多格局不變 BDI續強 長榮(2603-TW)Q4拼填息!!!

鉅亨研報 2023-09-27 17:30

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第四季看多格局不變 BDI續強 長榮(2603-TW)Q4拼填息!!!(圖:shutterstock)

美股九月魔咒看來是逐漸得到印證,道瓊本月至今跌約 3.1%,標普 500 指數則是跌掉了 3.8%,科技股的那指費半,本月至今也分別跌了 6.9% 和 9.3%,如無意外,美股 9 月應該會是今跌幅最大的一個月,大家包括老師本人,都認為中秋節後會變盤往上,到目前這個看法沒有改變,最主要的原因就是美股跌罙了終究要反彈,這就我們所說『轉折』,9 月魔咒所伴隨著就是 Q4 是傳統的旺季,所以在前題是 9 月已跌幅不輕,接下新的一個季度當然要反彈,至於是否變回升行情,當然要看美股的走勢和內容。

台股昨天大跌逾 170 點,從亞股漫延至歐股之後美股收盤也是重挫作收,美股收盤的分析說法是,因為美國國債利率飆到 2007 年新高,引發對經濟的衰退疑慮,美國汽車工人擴大羆工,另外也擔心美國聯邦政府可能面臨關門危機,其中特別強調高利率導致科技股領跌,若以此推論,來到了新的一個季度,我們的疑問是利率不價再高了嗎? 美元指數不會再漲嗎? 那始作俑者的原油就停止上漲了嗎? 如果利率、美元、原油,不要說持續上漲,只要維持高位,科技股的利空就還在,昨天台股重挫,官員照常理出來喊話,並且強調台股今年至今仍是亞股第 2 強的市場,我們一查,第 1 強的是日本股市 (日經指數),但再回到日股的內容來分析,發現帶日股今年的超強走勢,可不是科技股而是由非電子的傳產海運原物料等族群領漲的。而今年比台股弱勢的韓股,則是因為出口不佳,電子股拖累了韓股,如果台股要向美股科技股來看齊,昨天美股的大跌,且 4 大指數都同步跌破半年線,與台股相同都在半年線以下,因此台股沒有比較委屈,大家位階相當,接下來台股進入中秋節的連假,而美股也要進入新的季度,在全球的大經濟體的國家中唯日股獨強,或許在新的一個季度中,日股上漲的內容結構,反而是全球市可以關注的焦點。

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別的不說, 單就日股的三大航商日本郵船 (9107-JP) 三井商船 (9104JP) 川崎汽船 (9107JP) 這三檔個股,本月股價都逼近歷史新高,就值得大書特書了,再來看全球股市近日表現不佳,但散裝 BDI 指數卻持續走高,已創下今年來新高,昨天再漲約 5%,本月至今漲幅高達 57%,小型的海岬指數 BCI 昨漲 11% 本月至今漲幅更飆高至 118%,所以老師的看沒變,長榮 (2603-TW) 和台積電 (2330-TW) 我依然看好長榮。

至於來到第四季,台股還有那些族群補漲或輪漲上來的機會大,大家可以留意美股的內容和台股 9 月營收公佈作比對,屆時老師會為大家整理出來有底部剛起漲的好股,投資好朋友可以收看老師的影音或加上老師的 LINE。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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