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台股

10月營收黑馬有誰? Q4台股選舉行情啟動

鉅亨研報 2023-10-02 16:14

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10月營收黑馬有誰? Q4台股選舉行情啟動(圖:shutterstock)

台股今天大幅度反彈 203 點,成交量也擴增到 2851 億元,連續兩天從放假之前,到今天都是價漲量增的格局,今天第一次來測試加權指數月線反壓,主要在於連假期間美國通過的臨時法案,讓美國政府的關門狀況緊急有一個短期的

支出預算,避免臨時關門的情況發生。

另外,在蘋果的部份,上禮拜傳出有過熱的災情,後來證實是蘋果 IOS 17 因為有漏洞以及一些第三方應用軟體的關係,並非晶片的問題,所以台積電 (2330-TW) 今天大幅度的反彈,帶動整個指數上漲兩百點。此外,在美國核心 PCE 的部分,月增 0.1% 是創下 2021 年 11 月以來的新低,這個也讓公債的殖利率有大幅度的回檔,讓科技股的壓力減輕不少,所以台股進入到 10 月,筆者相信破底的危機應該已經解除了,16200 點成為強而有力的支撐,依歷史統計數據來看,10 月份如果是上漲的格局,上漲機率達到 59%;如果是下跌的空方的年份的,通常下跌的跌點也都不輕,像是 2008 年金融海嘯、2018 年中美貿易戰,所以大家要持續的注意這個月的開盤價是不是能夠守住,也就是今天的開盤區域 16382 的這個位置。筆者相近其實今年並不是空頭的年份,目前影響股市的都是已知的利空,包括接下來電子業即將要公佈 Q3 財報,第三季有台幣匯率貶值這樣子的優勢,所以其實很多的出口行業,在這一季匯率匯兌收益上來說是有非常多的獲利,Q4 的選舉行情股票應是易漲難跌。

今天在 AI 股也大幅度的反彈,從上禮拜就跟大家說 AI 股即將要進行反攻的走勢,今天包括廣達 (2382-TW) 漲 6.2%,緯創 (3231-TW) 盤中最早拉出了漲停板,後來也帶動緯穎 (6669-TW) 也漲停作收;另外,在機殼股的部分,晟銘電 (3013-TW) 漲停,另外像是在這個旭品 (3325-TW) 以及迎廣 (6117-TW),也都拉出了漲停,所以其實這一波的 AI 股反彈筆者相信應該是來真的,尤其是在機殼股的部分,很多股票都已經創了今年的新高了,而指標當然還是看廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW) 這三檔,即將進入到 10 月份,要公布九月份的營收,許多 AI 股之前為人所詬病的就是,不見得能夠有好成績單,但是我認為十月份公佈出來的這個營收之後,應該會逐月往上增加,所以 AI 股的部分,今天算是正式的解除破底危機。

另外,記憶體部分,上禮拜因為美光公布財測並不如預期,所以導致記憶體大幅度的回檔,但是今天看到十詮 (4967-TW) 大漲,晶豪科 (3006-TW) 也漲 5.6%,所以我認為美光記憶體短線的利空,反而是讓記憶體族群有拉回上車的機會,進入到第四季的很多的這個記憶體,現貨報價都要開始逐漸的翻揚了,迎接接下來消費性電子的復甦題材,所以我認為以上兩個族群都是可以多加注意。另外,在車用的部分也進入到第四季的旺季,車用是台幣貶值的受惠股,以及 AM 相關的股票,也可以多加注意。

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文章來源:容逸燊分析師 - 啟發投顧

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