【新台股龍捲風】AI漲不動了！該留該出？機殼、CPO輪攻！NVIDIA+美超微+美光，對抗AI最新出口禁令？！

應證昨日預告，費半日 KD 黃金交叉如預期上漲，不過可惜台幣貶破新低，拖累指數向下，美元走強可能使外資出走，歷史經驗一定要下跌，不過投信強勢撐住盤面，再加上 AI 收益開始發酵，使台股不同於過往，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！今日一早傳出美國政府將再次出手限制中國 AI 發展，盤中彭博甚至直接點名有台廠協助華為，會不會又是緯穎中東訂單案的翻版，一定要來我們的 YT 節目，持續追蹤帶領大家掌握第一手消息，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看
https://youtu.be/LzFiwiJO8E4？si=vcp28Zqk8o5aKPa5 

指數雖跌，但日 KD 續黃金交叉，多頭仍未放棄，昨日 YT 節目率先提醒記憶體的威剛 (3260-TW)，加上美光在高盛、德意志、摩根大通、花旗環球，全部給予「買進」或「優於大盤」投資評等下，記憶體打群架，均逆勢上攻，而我們手中的威剛 (3260-TW)，又成為各節目盤中連線的焦點，董事長陳立白受訪時指出，記憶體市況即將翻轉，預估 DRAM 及 NAND 的第四季合約價將上漲 10％～15％，現貨價將呈逐月或逐周調漲，自 10 月初到 2024 年上半年，合約價及現貨價將一路看漲，威剛第二季庫存金額達 114 億元，目前手上滿握低價庫存，DRAM 及 NAND 低價庫存等比同量拉升，未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升逐月攀高，威剛董事長陳立白分析國際大廠趨勢，主要原因是三星、SK 海力士及美光三大記憶體原廠積極減產，效益開始顯現，NAND 及 DRAM 近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 

光輝的十月還是要有 AI 領軍，昨日輝達 NVIDIA 上漲近 3%、美超微上漲超過 5%，AI 三雄的技嘉 (2376-TW) 今日相對有撐，收在平盤，法人看好伺服器受惠 AI Server 銷售，預估營收季增、年增雙位數，先前在 YT 教大家外資估算營收的方法，還不知道的投資朋友一定要去看，另外我們每篇文章都提醒追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，今日矽智財族群的創意 (3443-TW) 逆勢上漲，外資法人出具報告來抬轎了，摩根士丹利證券預估，AI 資本支出將從 2023 年的 400 億美元，成長到 2024 年的 770 億美元，年增幅高達 92%，以台股相關 AI 上游半導體族群來看，大摩給予創意(3443-TW)「優於大盤」的評等，並將目標價調至 1,800 元，野村證券認為，雖然全球對於資訊科技的投資減少，但生成式 AI 等領域的長線成長動能卻很強勁，AI 伺服器的需求仍然強勁，動態隨機存取記憶體（DRAM）、繪圖處理器（GPU）等需求有復甦跡象。不論行情好壞，不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168 

輝達（NVIDIA）將在本月 15～16 日於以色列特拉維夫舉行 NVIDIA AI 高峰會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，將於現場分享生成式 AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破，高盛分析師克隆（Steven Kron）看好輝達前景，繼 8 月底將輝達股票評等調升為「買進」後，近日更將輝達列入優先買進名單，目標股價設在 605 美元。

CCL 族群我們依舊看好，今日聯茂 (6213-TW) 有漲，中秋節前請投資朋友來拿最新 i16 題材，資料當中最重要就是 RCC 概念股，今日消息也見報，蘋果可能將基板材料改成 RCC 背膠銅箔材料，台系廠商中聯茂 (6213-TW) 是最早能量產的廠商，更已經進入蘋果 PCB 廠的認證階段，另一檔 CCL 的台燿 (6274-TW) 今日微幅小跌 1%，不過美系外資出具最新報告，維持台燿「買進」評等及目標價 170 元，法人看好台燿營運，預期 9 月合併營收將優於 8 月，第 4 季營運有望是今年單季高點。短線上 AI 伺服器概念股會彈，大盤成交量有些微回升，會以輪漲輪動方式去拉指數，接下來有國慶連假以及 9 月營收行情，不會操作有需要我們幫忙的，來我們 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 

友達 2 日晚間宣布，將以自有資金 6 億歐元（約新台幣 204 億元）百分百收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全數股權，預計 2024 年上半年完成交割，BHTC 為車用零組件 Tier 1 供應商，收購案若達陣，友達將具備車電系統整合能力，提供面板、車用系統、人機介面整合、智慧座艙全系列產品的多元供應商，友達併購 BHTC 將為用驅動 IC 廠商帶來新的機會，可以關注籌碼面集中的個股如瑞鼎 (3592-TW) 與矽創(8016-TW)。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 

由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市場持續放大，且先進製程與技術的推進，有望增加 ASIC 的單價提升，追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，美系外資針對世芯 - KY(3661-TW)出具最新研究報告，看好世芯 - KY 已做好充分準備去抓住 AI ASIC(客製化晶片)的機會，故一口氣將世芯 - KY 目標價由 2310 元調升到 3080 元，不過今日受大盤連累下跌 1.28%，同族群的 M31(6643-TW) 今日微幅下跌 1.47%，矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日下跌 2.7%，智原積極佈局先進封裝 (2.5D/3D 封裝) 切入小晶片 (Chiplet) 設計，並已獲國際客戶相關開案，持續看好 IC 設計後勢看漲。

另 AI 伺服器組裝的 廣達 (2382-TW) 緯創(3231-TW) 緯穎(6669-TW) 今日同步下跌，不過美超微與輝達皆上漲，AI 後續成長動能持續看好 (細節可看今晚 YT)，國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】萬潤(6187-TW) 短線漲多，今仍能維持小漲，機殼：(3693-TW)營邦、(3032-TW) 偉訓、(6117-TW)迎廣 ，今日強勢續漲，勤誠 (8210-TW) 相對有撐，CPO：今(4979-TW) 華星光、(3081-TW)聯亞跌，但 (6451-TW) 訊芯漲停，(3450-TW)聯鈞尾盤上漲，光纖：(3234-TW)光環連 3 根，整體類股良性輪動

大行情，勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5％至 6％，受惠於 AI 測試需求強勁，法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除 AI 測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢，投信法人不離不棄，包含車用的正新 (2105-TW)，PCB 的博智(8155-TW)，散熱的奇鋐(3017-TW) 建準 (2421-TW) 震盪都可留意

今日大盤相對較弱，國慶連假前量縮震盪都很正常，好的個股要趁震盪時好好佈局，迎接 Q4 行情！

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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