AI伺服器第二波主攻輪到誰？

美國股市牽動國際股市的走勢，美國道瓊持續破底到 10/2 跌到最低點的 33219，收 33433 破年線的 33679，主要是受金融股走弱及華為手機出來後壓縮到跟美股相關的手機股，除摩根大通守在半年線以外，其他金融股都跌破年線，而被華為手機打到的國際個股如艾斯摩爾、思加訓、高通、台積電 ADR… 全部跌破年線，就連蘋果 10/2 收 173.78 美元，已跌破半年線的 179.56 美元，而納達到 10/2 的低點跌到 12963 收 13307 仍守在半年線的 13297，且如我預估中期底的 13181~12750，但道瓊已跌破我預估中期底的 33750~33400，道瓊仍然受 10 年期公債殖利率已升到 4.65%，且會維持較長的一段時間，可能會修正到 33200~32764 才會落底。台灣、南韓、香港、大陸股市皆已破 8 月低點，所以這一波補跌壓力在日本股市。而台股的底部上期早告知在 16162~15973，但有三個族群：(A) 低估 AI 伺服器如奇鋐、技嘉、健鼎、旺矽、力致、建準、廣達、緯創、光寶科、聯茂、京元電、承啟、泰碩、富驊、創意、南電、欣興。(B) 電動車與車電如東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、佳邦、昭輝、裕隆、健合興、耿鼎、敬鵬…。(C) 業績股的義隆電、虹堡、聯詠、矽創、微星、材料、華通、亞翔、尼克森、國巨、立隆、欣銓、矽格、信昌電… 的底部提早在 16320~16162 落底，這些會走出自己道路，若會跌到 16162~15973 仍然延續上期所言的部分權值股、高本益比股 (華城、高力、華新光、宏捷科、全新、先進光…) 、國防航太、投機股摜殺下來，所以投資人布局在三個族群：低估 AI 伺服器、電動車、業績股。

AI 伺服器第二波主攻輪到：緯創

緯創漸淡出手機及消費電子，全力發展企業網通市場，尤其 AI 伺服器業務 9 月起可望明顯貢獻，加上旗下雲端伺服器大廠緯穎 AI 伺服器訂單也快速升溫，且中東地區積極建立 AI 資料中心，對緯創有大幅貢獻。緯創是暉達 DGX 自由品牌基板、主板、系統組裝主力代工廠，今年因應 AI 伺服器需求在新竹湖口建立二廠擴產，預計 Q4 業績會有明顯成長。另業界也傳出緯創獲得超微新一代 MI300 系列 AI 伺服器基板訂單，最快年底出貨，成為首家通吃兩大 AI 伺服器訂單的領頭羊，今年 EPS 4.2。整體相關 AI 股於 Q4 起業績會大成長，上期介紹的奇鋐已經大漲，而金像電、台燿已大幅創新高，嚴重落後的緯創、光寶科、華泰、力致、廣達、承啟、建準… 全面看好。

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