得力實業：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、經金融監督管理委員會104年4月24日金管證發字第1040012882號函核准發行在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年5月14日證櫃債字第10400120241號函同意，於104年5月20日開始在證券商營業處所買賣。

二、公告事項：

1.公司名稱：得力實業股份有限公司

2.公司債名稱：得力實業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼：14641，簡稱：得力一)

3.櫃檯買賣開始日：民國104年5月20日。

4.發行總額：新台幣貳億元整。

5.票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。

6.發行期間：發行期間三年，自民國104年5月20日開始發行，至民國107年5月20日到期。

7.發行價格：依票面金額十足發行。

8.票面利率：0%。

9.還本方式：除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

10.債券受託人：日盛國際商業銀行股份有限公司信託處。

11.計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

12.代理還本付息暨公司債過戶機構：元富證券股份有限公司股務代理部。

13.本次發行之轉換公司債謹訂於104年5月20日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。

14.特此公告。