前言

最近 BTC 生態如火如荼的爆發中，雖然各個方向的協議大多處於早期，infra 還很不完善，但是依然抵擋不住大家追逐這些創新的熱情。

從長遠的角度來看，當前大部分項目、token 或者 NFT 最後會走向消亡，但是不影響在建設初期具有較好的財富效應。

我對於 BTC 生態一直有關注，其原因主要是基於以下判斷：

1. BTC 的價格不可能永遠上漲，那麼隨著減半，礦工的收益就得不到足夠的保證，雖然存在動態平衡，但是基於「算力是保證安全的基礎」的認知，必須要有新敘事來解決這個問題。

2. 一個解決方法就是構建 BTC 的生態，創造更多的交易，為礦工提供足夠的打包交易費用；另外一種是增發（雖然很多人說這絕不可能，但是我不認為這是完全不可能的）。相對而言，第二種很可能會破壞 BTC 的共識，所以第一種肯定是更優的解法，而第一種會帶來一種新的敘事。

但由於 BTC 底層架構的問題，各項開發的進度都比較慢，在變化迅速、資訊繁雜的 crypto 中，很容易就會錯過焦點，這也讓我錯過了 BTC 生態發展比較快速的賽道中早期的機會。

BTC 鏈上 NFT 我個人認為會受到區塊空間大小的限制，銘文系我個人更傾向於認知為「飾品」的概念（當然，我的認知有可能不正確）。二者對於 BTC 生態的爆發雖然起着非常重要的作用（容易理解，易於 fomo），但是依然不是我心目中能夠構架複雜生態的根基。

我的目光更多的關注在我認為可以改變 BTC 整個生態的創新上，所以今天就說一下我比較看好的一個協議：

2、聊聊 RGB 協議

2.1 RGB 協議是啥

通俗來說，你可以理解這個協議就是為了給比特幣網路創建智能合約使用的。ETH 騰飛的一個重要原因就是引入了智能合約，隨後就逐步構建了龐大的、多樣的生態系統，各種資產、金融模式等等都通過合約（我個人理解就是 funtion）的方式引入進來，甚至可以與現實世界進行掛鈎（當前的 RWA）。

那如果我們把智能合約引入到 BTC 系統中來，是不是也可以產生很多有意思的東西呢？

當然可以！（我不認同 BTC 只有儲值價值這樣的觀點）

但是因為 BTC 的代碼架構和 ETH 相差很大，想在上面構建合約難度很大，所以就需要很 crypto native 的創新。

2.2 UTXO 模型

在講這個之前，我們先來看一下比特幣帳戶模型（因為不講這個，後面必然會有看不懂的）

我們熟悉的傳統模型有帳戶、有餘額，交易的時候就是多少 token 從 A 到 B 這樣就 OK 了

但是 UTXO 模型不一樣，他沒有帳戶，也沒有餘額，只有交易的資訊。

說到交易，那就是兩頭：輸入和輸出。但是它這個交易跟我們傳統思維中的交易也不相同，看下圖：

你是 Bob，你有 1 個 BTC，那麼他是在一個 UTXO 中體現的，現在你向 Alice 轉 0.5 個 BTC（這裡我們忽略 gas fee），那麼最後會生成兩個 UTXO，一個是你自己負責的 0.5BTC 的新 UTXO（右下），一個是 Alice 負責的新 UTXO（右上），原來的 UTXO 就不可用了。當然，如果你的輸入（左邊）是幾個 UTXO 的結合（比如 1BTC 實際上是 0.8BTC+0.2BTC 的 UTXO 的組合），那麼情況就會更複雜。

但是，你可以看到，它是一個根據舊的 UTXO 不斷創建新 UTXO 來傳遞整個交易資訊的。這跟 ETH 帳戶完全不一樣（ETH 帳戶資訊更像是傳統數據庫，有名字，有餘額，花費了那麼餘額就會變動….）

2.3 RGB 原理

根據其官方解釋，RGB 協議的工作原理如下：

1. 資產發行方在客戶端創建新資產，產生一次性印章（one-time seal）和交易承諾（commitment），這時候資產歸屬於一個比特幣 UTXO（無論是已經存在的，還是臨時創建的）。

2. 發行人通過將 commitment 嵌入比特幣交易輸出 (UTXO)，將新資產錨定到比特幣網路。

3. 資產接收方通過驗收 commitment、驗證一次性印章的方式驗證資產的有效性。

4. 資產轉移過程中，舊的一次性印章被銷毀，新的一次性印章、commitment 和交易數據錨定到比特幣網路。

Twitter 用戶 @trustmachinesco 用更直觀的方式解釋了這個過程：

1. Matt 在 RGB 網路上為自己發行 100 個 $MATT 代幣。

2. 在比特幣網路上，Matt 的代幣發行對應於他當前持有的比特幣 UTXO（Unspent Transaction Output）A。

3. Matt 將 50 $MATT 代幣轉給 Pam。

4. 在比特幣網路上，Matt 的代幣轉賬對應一個新的 UTXO B，而第 2 步的 UTXO A 被銷毀。

5. 在比特幣網路上，Pam 接收代幣對應一個新的 UTXO C，表示 Pam 當前的比特幣 UTXO。

6. 同樣，當 Pam 轉賬時，她原來的 UTXO C 被銷毀，產生了一個新的 UTXO D。

隨著 $MATT 代幣不斷易手，每次轉賬都將由比特幣主網上相應的 UTXO 表示。

但是我們沒法直接在鏈上創建合約，那麼鏈下合約怎麼跟 UTXO 進行對應呢？這裡就涉及到 RGB 的另外一個創新：客戶端驗證。

在 RGB 協議中，交易驗證和數據儲存在客戶端（如錢包軟體）完成，而不是在區塊鏈上。這使得交易數據不在鏈上公開，從而提高了隱私性。客戶端驗證還可以降低鏈上數據儲存需求，提高網路的可擴展性這也是 RGB 目前和 BRC20 的很大區別，由於交易數據在客戶端而非鏈上，理論上可以大大降低目前的網路擁堵和高手續費的情況。

總體來說：

RGB 協議利用了比特幣主網 UTXO 的安全性，為其鏈下的資產發行或合約邏輯的安全性背書。

2.4 RGB 優點

1. 安全性：依賴於 BTC 網路的高安全性；

2. 保密性：交易資訊不在鏈上公開，因此具有隱私性，但是這種隱私也是相對的，當擁有對應的 UTXO 時，是可以回查之前的數據的；

3. 可擴展性：它可以與閃電網路等做完美的結合，這是我非常看重的一點，閃電網路讓比特幣網路可以擺脫現有的速率，RGB 可以引入智能合約，這樣不就是復刻了 ETH 的高速智能合約系統嗎？！

有人也許會說，復刻有什麼意義呢？當然有意義！

1）BTC 可以提供更高的安全性，那麼智能合約等也會具有相對更高的安全性

2）可以盤活目前 BTC 上沉澱的資金或者引入只相信比特幣網路的資金，讓這些資金有更多的使用場景

3）讓 DEFI 成為可能，這將大大解決在開篇提到的礦工收益問題

4）不擁堵：因為交易只保留需要額外儲存的同態承諾（commitment）

5）未來可升級而無需硬分叉：在鏈下操作，不影響鏈上

6）具有較比特幣更高的抗審查性：因為沒有體現交易資訊，礦工無法看到交易中的資產流動情況

3、RGB 生態

RGB 協議雖然出來比較久，正統性很強，但是一直處於不溫不火的狀態（我相信提的人會越來越多），目前生態中大致有以下幾個：

3.1 Infinitas

官網：https://www.iftas.tech/

Infinitas 融合 RGB 協議和閃電網路的比特幣應用生態網路，旨在實現更高的隱私保護、卓越的吞吐量和出色的低延遲交易處理。

據說，Infinitas 會擁有其原生經濟的激勵方案，前期將採用挖礦形式在市場產出以促進生態的長期發展。

3.2 COSMINMART

官網：https://cosminmart.com/

COSMINMART 是以閃電網路為基礎，兼容 RGB 等協議，支持智能合約的全新比特幣應用生態。旗下產品：

COSM Wallet

COSM Market

COSM Lanuchpad

3.3 Pandora Prime Inc

官網：https://pandoraprime.ch/

Pandora Prime 致力於使用 RGB 智能合約和閃電網路的結合來開創比特幣金融（Bitcoin Finance）。他們從比特幣上的可編程資產（RGBTC 和 CHFN）開始，這些資產可以通過閃電網路在交易吞吐量方面擴展到 VISA/MasterCard 級別，另外，也提供便利的設施來交換這些資產，無需繁瑣的 KYC 程序即可進行 1,000 瑞士法郎以下的交易（符合瑞士法律規定）。目前，他們的產品包括 MyCitadel（錢包）、RGB Explorer（瀏覽器）和 Pandora Network 等。

3.4 DIBA（DIGIT ALBITCOIN ART）

官網：https://diba.io/

包含產品 DIBA 和 Bitmask

DIBA 

是第一個使用 RGB 智能合約協議和閃電網路來交易比特幣 NFTs 的市場（DIBA 稱之為）。

Bitmask

該錢包由 DIBA 創建，是 RGB 生態的首個 NFT 錢包，可在 Web 瀏覽器中運行，並與類似以太坊上的 MetaMask 一樣與 RGB 合約進行交互。

3.5 Bitswap-BiFi

github：https://github.com/BitSwap-BiFi/Bitswap-core

目前 RGB 生態正在積極探索 DEX 方案，以解決 RGB 資產流動性問題。Bitswap 的演示和概念驗證中，展示了如何將「SWAPS」引入 DEX，但暫時沒有 AMM 或 LP。目前還處於驗證階段，非常早期，同樣值得關注。

4、有啥參與機會

我查看了這些項目，發現 infra 還非常不完善，wallet 等的體驗不怎麼好，不過正是這種早期階段，我們才有更多的機會在極早期參與進來。

個人建議 1：錢包使用起來，如果有測試網的一定要做一下，體驗一下，不僅是了解流程，也可以給項目方提一些建議。

個人建議 2：同類型的一些項目也可以關注，我在同步關注「Taproot (Taro)」，它的整個設計與 RGB 非常相似，但是它背後是「Lightning Labs 團隊」，融資了 7000 萬美金，屬於有錢有人的狀態，而 RGB 團隊相對就尷尬一點，但是它的代碼開源且在技術圈內有先發優勢。

個人建議 3：RGB 內的一些比如 meme、NFT 之類的項目也是可以重點關注的，有可能會出驚喜。

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