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研究報告

【遠東商銀】歐元區數據佳,支撐歐元

遠東商銀 2023-11-24 08:45

◆USD/JPY

美國上週初請失業金人數降至一個多月最低,而且密西根大學調查消費者本月預計近期和長期通貨膨脹率都將上升,尤其是未來五年通貨膨脹率預期升至 2011 年以來最高,促使市場質疑美國聯邦準備理事會 (FED) 利率峰值的預估,但經濟需求放緩及第四季初企業設備支出繼續下降,10 月耐久財訂單降幅超過預期,並據美國抵押貸款銀行協會 (MBA) 數據顯示,作為美國抵押貸款利率指標的公債收益率持續走低及上週住房貸款平均抵押貸款利率降至兩個月來最低,更有跡象表明 FED 不可能再升息,令美元受阻,而且日本央行 (BOJ) 可能明年初退出負利率政策有助穩定日圓,週四打壓美元兌日圓至 148.88 低點。

隨著芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具,期貨市場目前顯示 FED 將在 2024 年 3 月政策會議上降息的可能性降至 27%,並據美國公債期貨暗示十年期收益率將上升,而且日本與美國因感恩節假期休市,市場流動性稀少,促使投資人傾向持有美元,兌日圓回升至 149.68 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.70-90,支撐於 148.80-149.00。

◆EUR/USD

中華人民共和國國家發展和改革委員會昨日針對近期鐵礦石價格連續過快上漲情況,要求企業不得過度投機炒作及操縱期貨市場,但掉期交易反應澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克的鷹派言論暗示指標利率在新一年再上調的機率超過 60%,並據全球主要投資銀行預計明年全球經濟放緩,但可能避免衰退,而且中國可能首次允許銀行向符合條件房地產開發商提供無擔保短期貸款,支撐澳、紐元等風險貨幣,歐元兌美元則穩守 1.0882 低點。

據德國央行副總裁布赫認為金融業可能資本充足,但面臨利息支出上升、貸款需求疲軟及未實現損失等挑戰,並據經濟合作暨發展組織 (OECD) 警告德國預算危機使數十億歐元計畫支出受質疑,阻礙歐洲經濟發展,而且標準普爾 (S&P) 全球編制 11 月 HCOB 採購經理人 (PMI) 初值數據,法國服務業與製造業分別為 45.3 及 42.6 遜於預期,但德國製造業與服務業分別升至 42.3 及 48.7,歐元區製造業、服務業與綜合亦分別升至 43.8、48.2 及 47.1,並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員納格爾稱 ECB 必須抵制提前降息誘惑及溫施認為市場對 ECB 降息押注過於樂觀,而且 ECB 會議紀錄顯示決策者對通貨膨脹回歸目標樂觀,提振歐元兌美元至 1.0930 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0910-30,支撐於 1.0820-40。

◆GBP/USD

英國削減本財政年債券發行計畫幅度遠低於預期,推動英國公債收益率大幅走高,週四扶助英鎊兌美元自 1.2485 低點上漲。隨著 S&P 全球 / CIPS 公布英國 11 月初值數據顯示,服務業 PMI 處於增長達 50.5,製造業 PMI 則創六個月新高 46.7,綜合 PMI 亦跳漲至 50.1,為 7 月以來首次超過 50 榮枯分水嶺,激勵英鎊兌美元上揚至 9 月初以來高點 1.2562。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2540-60,支撐於 1.2440-60。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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