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台股

台積電加持的光感測股:精材

撰文/萬寶投顧賴建承 2023-11-27 16:00

輝達 Q3 營收 181.2 億美元,年增 206%,毛利率高達 75%,EPS4.02 美元,年增 593%,由於美國收緊出口管制,輝達表示,對中國等國家的銷售預估將在第四季大幅下滑,所幸其他國家的需求可望幫助彌補銷售損失,Q4 財測營收 200 億美元,毛利率約 75.5%,但仍讓市場產生疑慮,盤後股價一度走低,也影響了台灣 AI 伺服器供應鏈之股價。但建承日前已說,在 2024 年將是邊緣運算大爆發時代,PC、NB、手機、穿戴裝置、汽車等與 AI 的連接,新應用將啟動龐大換機需求。

光感測掀起新 AI 概念旋風

AI 從觸不到的「雲」走到「端」的應用,過程相當漫長,隨著「雲」的大量建置,研判 AI 發展將邁入高峰期,終端應用延伸到各行各業,同時進入你我的生活中。目前各國 AI 家庭終端應用普及率尚低,但應用已逐漸增加,包括自動駕駛車、智能家居、工業 4.0、廣告投放,甚至是手機、NB 及 PC 等應用,生成式 AI 將讓未來的世界更加精彩。而這些必須要透過感測器或聲控來連接,受惠產業包括 IC 設計、多鏡頭、3D 感測器及聲音傳輸接收產業。日前筆者於萬寶月刊已介紹過聲控的美律 (2439),股價也創下波段高,本期週刊則看好感測相關股票。包括 IR 感應器後段封測的精材 (3374-TW);VSCEL 元件的穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW);VSCEL 設備的致茂(2360-TW);RW wafer 的同欣電(6271-TW);3D 手勢感測的的原相(3374-TW);3D 感測鏡頭的大立光(3008-TW)、先進光(3362-TW)、玉晶光(3406-TW)、華晶科(3059-TW)、亞光(3019-TW)、揚明光(3504-TW);光學指紋辨識的神盾(6462-TW) 及影像感測 IC 的昇佳電子 (6732-TW) 等。

精材打出大底,外資默默吃貨

筆者看好精材 (3374-TW) 與原相(3227-TW),分屬台積電與聯電集團,其中原相前 3 季 EPS3.64 元,股價已領先創高,而精材前 3 季 EPS 有 3.47 元,股價似乎委屈,且台積電持有 41.01% 股權,中長期基本面看俏。由於 AI 趨勢下先進封裝需求暴增,台積電積極投入 CoWoS 封裝,近期傳出台積電中科廠區、南科廠區的測試設備已經清空迎接 CoWoS 封裝,相關晶圓測試設備搬往精材,由於此設備主要是供應蘋果所需,精材因新增為蘋果做測試的產能成為受益者。股價已打出大底,日 KD 交叉向上,MACD 柱狀圖持續翻紅,加上外資默默吃貨,月線不失守偏多操作!

精材(3374)日線圖
精材 (3374) 日線圖

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】

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